亚马逊想保持“云计算之王”的地位越来越难
亚马逊（Amazon）上周三宣布，其向热门人工智能初创公司Anthropic追加了27.5亿美元的投资，至此已完成去年秋天宣布的40亿美元投资。亚马逊将这一消息定位为一次重大胜利。
亚马逊的AWS拥有全球近三分之一的市场份额，被称为“云计算之王”。其正在深化与生成式人工智能基础模型领域“二王子”Anthropic的合作。根据合作协议，Anthropic将使用AWS作为其“任务关键型工作负载的主要云提供商”，并在亚马逊的自研芯片上训练和部署其未来开发的人工智能模型，而AWS的客户则将使用Anthropic的未来几代人工智能技术。
然而，进一步分析就会发现，这笔交易似乎不太像是亚马逊将其在云业务领域的主导地位延续至生成式人工智能时代的迹象，而更像是在暗示其在不断变化的格局中变得多么脆弱。
亚马逊被认为在部署生成式人工智能技术的竞争中处于落后地位，它确实需要Anthropic备受推崇的模型的加持，包括最近诞生的Claude 3。不过，亚马逊正在与这家人工智能初创公司的合作，并不会立即让亚马逊在竞争中脱颖而出，尽管这家公司拥有引人瞩目的技术，因为谷歌（Google）也在与Anthropic合作。
对亚马逊来说，与Anthropic的合作必要且有益。但随着AWS帝国遭到围攻，问题是这笔交易是否规模太小且为时已晚。
亚马逊与云业务竞争对手在软件方面存在巨大差距
AWS依然是云业务的卫冕冠军，在2023年第四季度拥有全球31%的市场份额。但竞争变得越来越激烈。Microsoft Azure——AWS在该领域最大的竞争对手——占据了24%的市场份额，与AWS非常接近，而谷歌云（Google Cloud）的市场份额为11%。由于推出了生成式人工智能产品，微软和谷歌都实现了云业务的增长。前者与OpenAI建立了强大的合作伙伴关系，后者则借助了巴德（Bard）和双子座（Gemini）的人工智能势头。
Forrester公司首席分析师特蕾西•吴表示，亚马逊在生成式人工智能领域所做的努力并不是很令人印象深刻。吴对《财富》杂志表示：“[亚马逊]花了三四个月的时间，才[在2023年]发布了一些针对生成式人工智能的产品，”并且补充说，结果“真的很平淡”。
吴表示，亚马逊在2023年12月Re:invent大会上发布的内容，包括生成式人工智能工作助手Amazon Q和AWS设计的下一代芯片，本应是一个“响亮的回应，表明它已经强有力地回到了大家期待的头号云提供商的位置”。实际上恰恰相反，它并“没有给人留下深刻印象”——尤其是考虑到其与微软的竞争，以及微软与OpenAI的合作。
亚马逊宣布了一款相当于有闪亮引擎、轮子和玻璃窗的产品，而微软则“推出了一辆劳斯莱斯”。微软将其为Azure和OpenAI模型提供的Copilot宣传为一辆“上天入地、无所不能”的汽车。
微软的主要收入来源一直是软件包和解决方案，这些软件包和解决方案完美地融入企业的工作流程，因此它表现如此强劲也就不足为奇了。但亚马逊发布的产品市场反应平淡，突显了其与云业务竞争对手在软件方面的实力悬殊。
AWS的强项一直是基础设施领域。利用这一强项来实现差异化是亚马逊努力取得优势的一种路径。但由于英伟达（Nvidia）的崛起，这种路径也存在危险。英伟达的GPU占据支配地位，而且有了在GTC大会上推出的新一代英伟达人工智能芯片Blackwell之后，只会发展得更好。
吴表示，虽然亚马逊有可能在基础设施云领域的竞争中胜出，但该公司必须“做些不一样的事情”。
她说道：“每个公司都基于CUDA架构，因此，要求每个公司重新安排他们的软件架构，以迎合AWS提出的基于人工智能的TPU架构，是一项艰巨的任务。”
不要轻视“云计算之王”
吴强调说，此时，AWS在人工智能基础设施和人工智能软件方面可以说是落后的，但任何人都不应该轻视它“云计算之王”的地位。虽然亚马逊“错过了机会”，意识到云业务的竞争不再是基础设施的竞争，而是人工智能驱动的软件解决方案的竞争，但她补充说，有了AWS，“一切皆有可能”。
她表示：“我认为这是[亚马逊首席执行官安迪•]贾西对股东的绝望回应。[AWS首席执行官]亚当•塞利普斯基……真的很了解市场，所以我非常有信心，他能引导公司走向正确的方向。”当然，亚马逊从来没有被认定为是人工智能云计算之王，“所以他们需要艰难的奋斗才能实现目标。但我认为他们非常有韧性，是一家积极进取的公司——他们并不满足于现状，”她补充道。（财富中文网）
翻译：郝秀
审校：汪皓
亚马逊（Amazon）上周三宣布，其向热门人工智能初创公司Anthropic追加了27.5亿美元的投资，至此已完成去年秋天宣布的40亿美元投资。亚马逊将这一消息定位为一次重大胜利。
亚马逊的AWS拥有全球近三分之一的市场份额，被称为“云计算之王”。其正在深化与生成式人工智能基础模型领域“二王子”Anthropic的合作。根据合作协议，Anthropic将使用AWS作为其“任务关键型工作负载的主要云提供商”，并在亚马逊的自研芯片上训练和部署其未来开发的人工智能模型，而AWS的客户则将使用Anthropic的未来几代人工智能技术。
然而，进一步分析就会发现，这笔交易似乎不太像是亚马逊将其在云业务领域的主导地位延续至生成式人工智能时代的迹象，而更像是在暗示其在不断变化的格局中变得多么脆弱。
亚马逊被认为在部署生成式人工智能技术的竞争中处于落后地位，它确实需要Anthropic备受推崇的模型的加持，包括最近诞生的Claude 3。不过，亚马逊正在与这家人工智能初创公司的合作，并不会立即让亚马逊在竞争中脱颖而出，尽管这家公司拥有引人瞩目的技术，因为谷歌（Google）也在与Anthropic合作。
对亚马逊来说，与Anthropic的合作必要且有益。但随着AWS帝国遭到围攻，问题是这笔交易是否规模太小且为时已晚。
亚马逊与云业务竞争对手在软件方面存在巨大差距
AWS依然是云业务的卫冕冠军，在2023年第四季度拥有全球31%的市场份额。但竞争变得越来越激烈。Microsoft Azure——AWS在该领域最大的竞争对手——占据了24%的市场份额，与AWS非常接近，而谷歌云（Google Cloud）的市场份额为11%。由于推出了生成式人工智能产品，微软和谷歌都实现了云业务的增长。前者与OpenAI建立了强大的合作伙伴关系，后者则借助了巴德（Bard）和双子座（Gemini）的人工智能势头。
Forrester公司首席分析师特蕾西•吴表示，亚马逊在生成式人工智能领域所做的努力并不是很令人印象深刻。吴对《财富》杂志表示：“[亚马逊]花了三四个月的时间，才[在2023年]发布了一些针对生成式人工智能的产品，”并且补充说，结果“真的很平淡”。
吴表示，亚马逊在2023年12月Re:invent大会上发布的内容，包括生成式人工智能工作助手Amazon Q和AWS设计的下一代芯片，本应是一个“响亮的回应，表明它已经强有力地回到了大家期待的头号云提供商的位置”。实际上恰恰相反，它并“没有给人留下深刻印象”——尤其是考虑到其与微软的竞争，以及微软与OpenAI的合作。
亚马逊宣布了一款相当于有闪亮引擎、轮子和玻璃窗的产品，而微软则“推出了一辆劳斯莱斯”。微软将其为Azure和OpenAI模型提供的Copilot宣传为一辆“上天入地、无所不能”的汽车。
微软的主要收入来源一直是软件包和解决方案，这些软件包和解决方案完美地融入企业的工作流程，因此它表现如此强劲也就不足为奇了。但亚马逊发布的产品市场反应平淡，突显了其与云业务竞争对手在软件方面的实力悬殊。
AWS的强项一直是基础设施领域。利用这一强项来实现差异化是亚马逊努力取得优势的一种路径。但由于英伟达（Nvidia）的崛起，这种路径也存在危险。英伟达的GPU占据支配地位，而且有了在GTC大会上推出的新一代英伟达人工智能芯片Blackwell之后，只会发展得更好。
吴表示，虽然亚马逊有可能在基础设施云领域的竞争中胜出，但该公司必须“做些不一样的事情”。
她说道：“每个公司都基于CUDA架构，因此，要求每个公司重新安排他们的软件架构，以迎合AWS提出的基于人工智能的TPU架构，是一项艰巨的任务。”
不要轻视“云计算之王”
吴强调说，此时，AWS在人工智能基础设施和人工智能软件方面可以说是落后的，但任何人都不应该轻视它“云计算之王”的地位。虽然亚马逊“错过了机会”，意识到云业务的竞争不再是基础设施的竞争，而是人工智能驱动的软件解决方案的竞争，但她补充说，有了AWS，“一切皆有可能”。
她表示：“我认为这是[亚马逊首席执行官安迪•]贾西对股东的绝望回应。[AWS首席执行官]亚当•塞利普斯基……真的很了解市场，所以我非常有信心，他能引导公司走向正确的方向。”当然，亚马逊从来没有被认定为是人工智能云计算之王，“所以他们需要艰难的奋斗才能实现目标。但我认为他们非常有韧性，是一家积极进取的公司——他们并不满足于现状，”她补充道。（财富中文网）
翻译：郝秀
审校：汪皓
When Amazon announced Wednesday that it had showered the hot AI startup Anthropic with an additional $2.75 billion to complete the $4 billion investment it had announced last fall, the company positioned the news as a royal win.
Amazon’s AWS, the king of cloud computing (with nearly a third of global market share), was deepening its partnership with Anthropic, the number two prince (Harry, not William) of generative AI foundation models. Under the pact, Anthropic will use AWS as its “primary cloud provider for mission critical workloads,” and train and deploy its future AI models on Amazon’s homegrown chips, while AWS customers get access to future generations of Anthropic’s AI technology.
Look more closely however, and the deal seems less like a sign of Amazon perpetuating its cloud dominance into the Gen AI era, and more like a hint at how vulnerable the company has become in a shifting landscape.
Amazon, considered a laggard in the race to deploy generative AI technology, really needs Anthropic’s highly-touted models, including the most recent Claude 3. At the same time though, Amazon is hitching its cart to an AI startup that, while boasting impressive technology, will not instantly distinguish or differentiate Amazon from the competition — since Google is also an Anthropic partner.
Pairing up with Anthropic is a necessary and beneficial move for Amazon. But with the AWS empire under siege, the question is whether the deal is too little too late.
A ‘shiny engine’ versus a Rolls Royce
AWS continues to be the reigning champion of the cloud business, with 31% global market share in 2023’s fourth quarter. But the race is getting tighter. Microsoft Azure, AWS’s biggest cloud competitor, has edged closer with 24%, while Google Cloud has 11%. Both Microsoft and Google have seen cloud growth thanks to their Gen AI offerings — the former with its powerhouse partnership with OpenAI, and the latter with its Bard and Gemini AI momentum.
According to Forrester principal analyst Tracy Woo, Amazon’s Gen AI efforts have not been very impressive. “It took three, four months [for Amazon] to come up with any sort of generative AI-specific announcements [in 2023],” Woo told Fortune, adding that the results were “really lackluster.”
The announcements at Amazon’s Re:invent conference in December 2023 — including Amazon Q, a generative AI work assistant, and next generation AWS-designed chips — should have been a “resounding response to show that you’re firmly back as the number one cloud provider that everyone looks to,” Woo said. Instead, it was “underwhelming” — especially given the competition with Microsoft, and its alliance with OpenAI.
Amazon announced the equivalent of a shiny engine, wheel and pane of glass for the windows, while Microsoft “came out with a Rolls Royce” — marketing its Copilot offering for Azure and OpenAI models like a car that “flies, it goes in the water, it is incredible.”
Microsoft’s bread-and-butter has always been software packages and solutions that slot perfectly into the enterprise workflow, so it’s not surprising that the company made such a strong showing. But Amazon’s underwhelming announcements underscored how mismatched the cloud competitors remain when it comes to the software side of things.
The AWS strong suit has always been infrastructure. And leveraging that skillset to differentiate is one way Amazon could try to get an edge. But there’s danger there too, thanks to the rise of Nvidia, whose GPUs rule the roost, and are only getting better with Blackwell, the new Nvidia AI chip announced at its GTC conference.
While it’s possible for Amazon to pull off an infrastructure cloud play, said Woo, the company would have to “do things differently.”
“Everyone builds on CUDA,” she said. “So to ask everyone to rearrange their software architecture so they can cater to these AI-based TPUs that AWS has come up with is a huge ask.”
Don’t count out the cloud king
At this point, AWS is arguably behind in both AI infrastructure and AI software, but no one should count out the cloud king, Woo emphasized. While Amazon “missed the boat” on recognizing that the cloud race was no longer at the infrastructure — but had moved up the stack to AI-powered software solutions — she added that with AWS, “anything is possible.”
“I see this as a little bit of a desperation call from [Amazon CEO Andy] Jassy responding to his shareholders,” she said. “[AWS CEO] Adam Selipsky…really understands the market and so I have a lot of confidence that he can steer the ship in the right direction.” Of course, Amazon has never been identified as the AI cloud king — “so they have a huge uphill battle ahead of them,” she added. “But I think they are resilient. They are an aggressive company that moves aggressively — they are not fat and happy.”
