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镍价飙升即将推高特斯拉价格,Rivian车主已有切肤之痛

许多人都知道锂电池对电动汽车的重要性,但人们往往不清楚镍对于汽车电池来说也很重要,而且它的重要性越来越高。

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镍价暴涨,创造出新的价格高位,刷新了最近15年以来的最高点。如果你打算近期购置一辆新的特斯拉(Tesla)汽车的话,可能就需要掏更的多钱才能入手了。

电动汽车的拥护者常常夸耀的一点是,给电动汽车充电比给传统汽油车加油省钱,然而电动汽车仍然逃不过通货膨胀之殇。

上周,电动汽车初创品牌Rivian提高了旗下产品的价格,引发了一场大争议。该公司提价的头号原因就是各种原材料的成本大幅上涨。

许多人都知道锂电池对电动汽车的重要性,但人们往往不清楚镍对于汽车电池来说也很重要,而且它的重要性越来越高。

有报道称,中国建设银行旗下一家公司的投资项目失败。在此背景下,3月8日,伦敦金属交易所(London Metal Exchange)的三个月期镍合约交易价格达到每公吨101365美元,是伦敦金属交易所2007年5月历史最高价51800美元的两倍。

据Rystad能源公司(Rystad Energy)消息,镍价暴涨造成伦敦金属交易所暂停了基本金属的交易,这在该所145年的历史上还是第一次。

在金属空头的巨大挤压下,镍价猛涨至每吨100000美元以上。中国建设银行的一家子公司在3月7日没有按时支付被催缴的保证金,伦敦金属交易所给了它额外的时间来支付这笔巨额款项。

——哈维尔·布拉斯(@JavierBlas),2022年3月8日

该公司在给客户的一份研究报告中写道:“俄乌冲突爆发后,市场对镍供应中断的担忧继续加剧,引发了大范围抢购。”该报告还补充说,俄罗斯是全球第三大镍供应国,2021年占全球开采能力的近13%。

镍传统上是不锈钢的主要生产原料,最近则成为一种首选金属,用来替代电动汽车电池中大部分的钴,而钴是电池组的基本组成部分。除非通过长期供应合同进行对冲,否则飙升的镍价将立即冲击到电池制造商的利润率。

国际能源署(International Energy Agency)在2021年5月估计称:“锂或镍的价格翻倍将导致电池成本增加6%。如果锂和镍的价格同时翻倍,就将抵消掉所有由于电池产能翻倍而带来的预期单位成本的下降。”

富含镍的化学电池能比使用锰的电池存储更多能量,而且通常比严重依赖钴的电池更便宜,并且不会受到这种矿物缺点的影响,因为这种矿物的开采主要集中在一个国家。

例如,特斯拉表示,它将有效地采购仅限两种类型的电池,两种类型的主要区别在于电池阴极使用的金属,阴极是电池单元的两个电极之一。

价格较低的入门级车型将采用铁基化学材料,而特斯拉引以为豪的新一代4680圆柱形电池将为旗下更高级的长距离汽车采用富镍阴极。

#Nickel#今天镍的走势就像30个标准差。这是金融市场历史上最不可能的事件之一,是黑天鹅中的黑天鹅!

——马克·汤普森(@METhompson72),2022年3月7日

对俄罗斯实施的破坏性经济制裁进一步刺激了原材料价格上涨的大趋势,推动了全球的通货膨胀。

Rystad能源补充说:“阴极生产商和电池制造商发现他们越来越难以消化电池上游矿物的价格上涨。”这里的电池上游矿物指的是镍和锂等金属。

巴斯夫(BASF)是受影响的公司之一。按照销售额计算,它是世界上最大的化学公司。

作为欧盟建立电动汽车电池供应链计划的一部分,巴斯夫计划今年在德国开始生产阴极原材料。然而令分析师们感到震惊的是,它在五年前就达成了从俄罗斯的矿业集团Norilsk那里采购镍的协议。

分析师们担心欧盟可能将俄罗斯的Norilsk公司作为制裁对象,从而可能切断镍供应。巴斯夫的首席执行官薄睦乐(Martin Brudermüller)试图缓解这一疑虑。他认为,如果欧洲想要解决道路运输带来的碳排放问题,就只能继续使用这家俄罗斯矿商,没有其他选择。要知道,道路运输的碳排放占欧盟总碳足迹的五分之一。

在俄罗斯坦克驶入乌克兰境内的一天之后,他说:“鉴于欧盟委员会正在大力减少内燃机的使用,以及切实推进电动汽车的普及……我不认为制裁方案会把这一条放进去。”

然而这并不能安慰到美国的Rivian潜在车主。由于锂、镍和其它用于制造汽车的商品价格急剧上升,可以预料到的是,他们将为屡获奖项的R1T电动卡车多付好几千美元。

特斯拉的买家也在被警告之列。一位较有影响力的特斯拉评论人将Rivian的争议作为例子,请求埃隆·马斯克在为即将上市的Cybertruck定价时,一定要温柔一点。(财富中文网)

译者:珠珠

镍价暴涨,创造出新的价格高位,刷新了最近15年以来的最高点。如果你打算近期购置一辆新的特斯拉(Tesla)汽车的话,可能就需要掏更的多钱才能入手了。

电动汽车的拥护者常常夸耀的一点是,给电动汽车充电比给传统汽油车加油省钱,然而电动汽车仍然逃不过通货膨胀之殇。

上周,电动汽车初创品牌Rivian提高了旗下产品的价格,引发了一场大争议。该公司提价的头号原因就是各种原材料的成本大幅上涨。

许多人都知道锂电池对电动汽车的重要性,但人们往往不清楚镍对于汽车电池来说也很重要,而且它的重要性越来越高。

有报道称,中国建设银行旗下一家公司的投资项目失败。在此背景下,3月8日,伦敦金属交易所(London Metal Exchange)的三个月期镍合约交易价格达到每公吨101365美元,是伦敦金属交易所2007年5月历史最高价51800美元的两倍。

据Rystad能源公司(Rystad Energy)消息,镍价暴涨造成伦敦金属交易所暂停了基本金属的交易,这在该所145年的历史上还是第一次。

在金属空头的巨大挤压下,镍价猛涨至每吨100000美元以上。中国建设银行的一家子公司在3月7日没有按时支付被催缴的保证金,伦敦金属交易所给了它额外的时间来支付这笔巨额款项。

——哈维尔·布拉斯(@JavierBlas),2022年3月8日

该公司在给客户的一份研究报告中写道:“俄乌冲突爆发后,市场对镍供应中断的担忧继续加剧,引发了大范围抢购。”该报告还补充说,俄罗斯是全球第三大镍供应国,2021年占全球开采能力的近13%。

镍传统上是不锈钢的主要生产原料,最近则成为一种首选金属,用来替代电动汽车电池中大部分的钴,而钴是电池组的基本组成部分。除非通过长期供应合同进行对冲,否则飙升的镍价将立即冲击到电池制造商的利润率。

国际能源署(International Energy Agency)在2021年5月估计称:“锂或镍的价格翻倍将导致电池成本增加6%。如果锂和镍的价格同时翻倍,就将抵消掉所有由于电池产能翻倍而带来的预期单位成本的下降。”

富含镍的化学电池能比使用锰的电池存储更多能量,而且通常比严重依赖钴的电池更便宜,并且不会受到这种矿物缺点的影响,因为这种矿物的开采主要集中在一个国家。

例如,特斯拉表示,它将有效地采购仅限两种类型的电池,两种类型的主要区别在于电池阴极使用的金属,阴极是电池单元的两个电极之一。

价格较低的入门级车型将采用铁基化学材料,而特斯拉引以为豪的新一代4680圆柱形电池将为旗下更高级的长距离汽车采用富镍阴极。

#Nickel#今天镍的走势就像30个标准差。这是金融市场历史上最不可能的事件之一,是黑天鹅中的黑天鹅!

——马克·汤普森(@METhompson72),2022年3月7日

对俄罗斯实施的破坏性经济制裁进一步刺激了原材料价格上涨的大趋势,推动了全球的通货膨胀。

Rystad能源补充说:“阴极生产商和电池制造商发现他们越来越难以消化电池上游矿物的价格上涨。”这里的电池上游矿物指的是镍和锂等金属。

巴斯夫(BASF)是受影响的公司之一。按照销售额计算,它是世界上最大的化学公司。

作为欧盟建立电动汽车电池供应链计划的一部分,巴斯夫计划今年在德国开始生产阴极原材料。然而令分析师们感到震惊的是,它在五年前就达成了从俄罗斯的矿业集团Norilsk那里采购镍的协议。

分析师们担心欧盟可能将俄罗斯的Norilsk公司作为制裁对象,从而可能切断镍供应。巴斯夫的首席执行官薄睦乐(Martin Brudermüller)试图缓解这一疑虑。他认为,如果欧洲想要解决道路运输带来的碳排放问题,就只能继续使用这家俄罗斯矿商,没有其他选择。要知道,道路运输的碳排放占欧盟总碳足迹的五分之一。

在俄罗斯坦克驶入乌克兰境内的一天之后,他说:“鉴于欧盟委员会正在大力减少内燃机的使用,以及切实推进电动汽车的普及……我不认为制裁方案会把这一条放进去。”

然而这并不能安慰到美国的Rivian潜在车主。由于锂、镍和其它用于制造汽车的商品价格急剧上升,可以预料到的是,他们将为屡获奖项的R1T电动卡车多付好几千美元。

特斯拉的买家也在被警告之列。一位较有影响力的特斯拉评论人将Rivian的争议作为例子,请求埃隆·马斯克在为即将上市的Cybertruck定价时,一定要温柔一点。(财富中文网)

译者:珠珠

With nickel prices soaring past 15-year highs to hit new record levels, car buyers eyeing a new Tesla may soon find themselves reaching deeper into their pocket for their next purchase.

Electric-vehicle fans like to gloat about paying less to charge up than conventional drivers at the fuel pump, but battery-powered cars have not entirely been spared from inflationary pressures.

Spiraling costs for a wide range of raw materials were the number one reason why EV startup Rivian last week ignited a storm of controversy when it imposed an exorbitant price hike on customers.

While many are familiar with the importance of lithium in EVs, a lesser-known commodity increasingly crucial for powering the car's battery is nickel.

On March 8, the three-month nickel contract on the London Metal Exchange traded at $101,365 per metric ton, double the LME’s prior historic high of $51,800 from May 2007, amid reports a speculative bet by a China Construction Bank subsidiary had backfired horribly.

The surge prompted the exchange to suspend trading in the base metal for the first time in its 145-year history, according to Rystad Energy.

Nickel prices surge above $100,000 a tonne on a huge metal short-squeeze. The London Metal Exchange has given a unit of China Construction Bank Corp. extra time to pay $$$$ in margin calls it missed on March 7.

— Javier Blas (@JavierBlas) March 8, 2022

“Fears over nickel supply disruptions following the Russia-Ukraine conflict continued to be aggravated, inciting extensive buying,” it wrote in a research note to clients, adding Vladimir Putin’s country is the third-largest supplier of nickel, accounting for nearly 13% of global mining capacity in 2021.

Traditionally known as a main ingredient for producing stainless steel, nickel has recently become the favored metal for substituting most of the cobalt in an EV cell, the basic building block of a battery pack. Unless hedged by long-term supply contracts, a price spike would immediately hit a cell manufacturer's bottom line.

"A doubling of lithium or nickel prices would induce a 6% increase in battery costs," the International Energy Agency estimated last May. "If both lithium and nickel prices were to double at the same time, this would offset all the anticipated unit cost reductions associated with a doubling of battery production capacity."

Nickel-rich chemistries can pack in more energy pound for pound than those using manganese, are typically cheaper than ones heavily relying on cobalt, and are not saddled to the same degree by the drawbacks of this mineral, which is predominantly mined in only one country in the world.

Tesla, for example, has said it will effectively source just two types of batteries going forward that are differentiated mainly by the metal used in their cathode, one of the two electrical poles in a battery cell.

Whereas affordable entry models will rely on an iron-based chemistry, Tesla’s vaunted next-generation 4680 cylindrical cells will employ a nickel-rich cathode for its more premium long-range cars.

#Nickel’s move today was like 30 standard deviations. One of the most unlikely events ever in financial market history. A black swan of black swans!

— Mark Thompson (@METhompson72) March 7, 2022

Crippling economic sanctions imposed against Putin’s Russia are now further stoking the broader trend in higher raw material costs that has fueled inflation around the world.

“Cathode producers and battery manufacturers have found it increasingly difficult to absorb the price hikes in the battery upstream minerals,” Rystad Energy added, referring to metals like nickel and lithium.

One of those companies affected is BASF, the world’s largest chemical company by sales.

As part of an EU-wide plan to build an EV battery supply chain, BASF plans to finally start production this year of cathode raw materials in Germany. Analysts are alarmed, however, as it struck a deal five years ago to procure nickel from Russian mining group Norilsk.

Attempting to assuage their concerns that the EU might target Norilsk for sanctions, potentially cutting off its supply of nickel, BASF chief executive Martin Brudermüller argued Europe had little alternative to the Russian miner if it wants to tackle road transport emissions, responsible for a fifth of the EU's total carbon footprint.

“Given the pressure the EU Commission puts now on bringing the combustion engine into a decline and actually moving on with the EVs…I don’t expect that this is part of the sanctions package,” he told them a day after Russian tanks rolled into Ukraine.

That’s little consolation to Rivian buyers in the U.S., however. They can expect to pay thousands of dollars more for their award-winning R1T electric truck going forward amid sharp spikes in lithium, nickel, and other commodities used to build the vehicle.

Tesla buyers are also forewarned. Citing the Rivian controversy, a closely watched Tesla influencer asked Elon Musk to please be gentle when it comes to pricing the upcoming Cybertruck.

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