403403 孙渺 - 观点作者 - 财富中文网
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孙渺
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Life is short, make it count.
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近日全球铜价上涨，几家欢喜几家忧。铜价上涨有利于铜生产企业的盈利能力提高，有利于持有铜多头头寸的投资者。当然铜价上涨也会让刘中这样的经营铜线缆加工厂的下游老板的生产成本，特别是对铜使用量大的行业，例如家电、电子、建筑等，影响将更为明显。

铜价上涨的原因，有关分析认为，铜价走势与全球PMI走势具有较强相关性，2023年10月以来，全球制造业PMI回升、非制造业PMI则持续处在扩张区间，2024年3月较多国家PMI回到50荣枯线以上，表明全球经济正在经历一个阶段性的复苏，同样提振了市场做多铜价的氛围。具体来说，国际上，由于智利、秘鲁等主要铜矿产国近期减产，以及欧美对俄罗斯铜的制裁，导致全球铜供应出现短缺。同时全球经济特别是新能源汽车行业发展迅猛，对铜的需求持续增加。另外，投资者预期未来全球通胀将保持高位，美元流动性将维持宽松，也一定程度上支撑了铜价的上涨。就国内来说，此前头部铜冶炼厂的会议，为应对矿端供给不足导致冶炼费持续走低的困境，各冶炼厂未来或有减产计划的预期也是影响铜价的一个因素。

总体来看，近期铜价的快速上涨让产业链人士感到困惑和压力。而铜价的走势受到多种因素影响，未来仍存在不确定性，虽然相关部门已出台限仓政策，但仍需要密切关注市场动态和相关政策的调整。
UGO
评《铜价连创新高，有下游加工厂“被迫”放假》
其实对贵州茅台这样的股票来讲，就算是有大机构或者投资者减持，也不算什么问题，对其股价影响是有限的。但是现在卖出的瑞丰汇邦、金汇荣盛两大私募一向都是贵州茅台的坚定持有者，也被市场认为是铁杆粉丝。这两年茅台的波动已经让大家对以前“茅台永远涨“的逻辑产生了怀疑，如今铁杆粉丝的减持，不禁让其他投资者心里有点打鼓，茅台多投资逻辑是不是已经变了？这两个大私募是不是听到了什么风声，比起他们减持的金额，比起背后的持有者是不是段永平，这些才是更重要的。
UGO
评《两大“铁杆粉丝”减持茅台，段永平：不是我》
往年的金三银四，是跳槽涨薪的好时机，今年的金三银四，比求职人更热切的似乎是求职平台的各种广告。

最近我和几个朋友聊天，他们有的最近有换工作的计划，不过在几个平台上看了一圈，基本上有个共识，就是目前市场上“僧多粥少”，少有公司扩招的消息，好的工作机会更少，有的工作甚至是挂在那里收简历而完成HR的KPI设定的“虚拟”招聘信息。然而走在北京的几个核心商圈地铁站，你会看到大面积的BOSS直聘和前程无忧等招聘平台的广告争奇斗艳，令人目不暇接。这本质上是一场平台之间的流量之争，完成的是平台自身发展的任务。而作为平台上的“内容”，也就是工作机会本身，有多少，质量如何，则是另外一回事。

以目前一线城市的职场现状和大环境，很多人都在说，如果现在有一份还可以干得下去的工作，就先别急着跳槽，因为下一份工作也不一定顺心，反而还有失业的风险。而这些平台的各种广告，的确是在鼓励大家跳槽。要我说，平台的热闹归平台，个人的职业发展还需审时度势的慎重考虑，切莫一时兴起。
UGO
评《招聘平台大战“金三银四”》
前两年中医药在国内受到了狂热的追捧，导致不少中药材的价格出现了涨幅异常的情况。而待到这波突如其来的热潮退却的时候，一些医药公司就出现了因前期备货过多，库存高企无法消化的问题。同仁堂国药的雷爆，就是在这样的情况下发生的。

并且，灵芝孢子粉属于保健类中成药，说直白点就是非必要药品。去年的整体经济不是太理想，消费者在缩减开支的过程中当然会优先选择减少保健品这样的非必要支出项目，或者选择更廉价的同类商品替代。因此，同仁堂国药的商品销售也就雪上加霜了。

另外，上市公司同仁堂科技受到下属企业同仁堂国药的业绩拖累，说明公司的营收太过依赖单一子公司表现，这也是明显的风险点。如何优化公司营收结构，是摆在上市公司管理层年前急需改善的问题。
UGO
评《同仁堂科技增收不增利背后，“贴牌”产品真假难辨》
福耀科技大学，是曹德旺直接出资组建的，算是一种比较新颖的基金会办学方式，也就是说，由基金会作学校的举办者，成立董事会，由董事会负责学校的重大办学战略决策，包括制定学校预算、遴选大学校长。像这样的大学，校长到底由谁来做可以说至关重要。

现在确定的人选王树国其实是个不错的选择，王树国原来是西安交大等校长，其有着常年理工科院校等管理经验，而且办学理念比较开放，比如建设没有围墙的新校区等等，还成为了网红校长。无论从知名度还是管理能力上，担任福耀科技大学的校长，都是比较适合的。
UGO
评《王树国将任福耀科技大学校长》
就说平安现在不差钱吧，但投资地产股恐怕还是有点欠考虑。

首先就是地产的股价跌起来，谁也不知道底部究竟是多少。且不说恒大那些跌到几乎为零的股票，就是万科今天这股价，也基本上只有2018年最高点时候的四分之一多一点。而未来的走势，恐怕谁也看不清楚。

其次就是，深铁集团现在转让万科的股票，肯定是巨亏离场了，这个涉及到国有资产的流失问题，恐怕还会倒查当时的购买决策，因此目前拿在手里倒是最稳妥的选择了。反正苟着等到市场好转了再卖，亏少点也比现在巨亏要好解释一些。
深圳地铁在宝万之战的时候，充当了万科的“白骑士”，可以说拯救了万科被宝能恶意收购。如今如果深圳地铁退出，那么又到了万科需要白衣骑士的时候，但谁这个时候还会投呢。
UGO
评《中国平安回应万科股权转让传闻》
我国发行的国债按照国债发行对象和资金用途，可分为普通国债、定向国债、专项国债和特别国债。今年政府工作报告关于“超长期特别国债”，首发1万亿，不仅确实了发行方向，而且也会跟着相应指标。因此各地项目的筛选就显得十分重要。

我国首批“超长期特别国债”最早是上世纪90年代，为缓解国有四大商业银行资本充足率不足8%，不良资产庞大等问题。之后大规模发行一般也就是10年期长期国债。这次发债为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题，期限或在15年以上，也是充分考虑到国家重要战略和重点领域安全能力建设的长期性。

此次发行特别国债，专款专用、列入财政赤字等特点，可为财政有效开源增支，是助力经济增长的“增量工具”。这让地方可以缓解中短期的偿债压力，以时间换空间来解决经济发展和地方债务的不平衡等情况。
UGO
评《超长期特别国债将投向哪？》
无论是医生还是律师，岗位的稀缺性是社会对其职业高度认可的动机之一，并且这也给从业者带去了普遍高于一般行业从业者的丰厚薪酬水平。韩国本次医改方案提出增加医学院的招生人数，这意味着未来行业人员供给增大而给现有职业者带去肉眼可见的竞争。

面对可能的恶性竞争带来的损失，一些人选择了奋起反抗，譬如本次引发全球关注的韩国医生大面积辞职潮。但还有一些人则选择默默忍受，这样的情况也天天都在上演。韩国本次医生罢工潮，再次告诉大家要维护自己的权力，主要还是要依靠集体的力量。而有共同目标的集体是如何形成的？它需要的是每个人不顾自身利益短期损失的集体牺牲意识，而不是一味让他人种树自己乘凉的小聪明。
UGO
评《 韩国近9000名医生请辞，医疗危机警报上升至“严重”级》
我看了下EV版本的参数，10.98万元的最低配续航是420KM，电池容量为48kWH，电机最大功率是100kW，这些都中规中矩，没有什么亮点可言。作为比亚迪品牌中最便宜的纯电车，它的吸引力也许只是在于其粉丝，但要说能对燃油车有多大的冲击，或者说对其他新能源汽车新势力的入门车型有多大的冲击，我看倒未必。

随便举一个例子就知道它对其他入门级电车其实是构不成冲击的。譬如以入门价仅为11.98万元的AION Y Younger版本而言，续航达到了430KM，电池容量为51.9kWH，最大功率同为100kW。而对于很多年轻人而言，AION Y会显得更加运动一些。至于说燃油合资品牌，它们仍然有着很多的死忠粉，大概率也不会转投比亚迪的纯电或者DMi旗下。以“马路三大妈”的轩逸为例，2023年销量仍然高达37多万台。大众朗逸去年也销量达到了34万台。
UGO
评《比亚迪新车上市，售价为7.98万元起》
华尔街大佬们发起的1美元捐款抗议，对那些指望着这些巨头捐款的常春藤大学来说是巨大压力。

因为以色列和哈马斯相关言论问题，去年被质询的还有宾大以及MIT的校长。宾大是最早一个顶不住压力的，哈佛去年12月还发申明说支持校长，不到一个月，“学术不端”发酵后也顶不住了，黑人女校长的buff还是顶不过，一句“可能会”而被迫下台，因为沉默就是反犹。只剩下MIT的校长，是犹太人。

我还是看好MIT校长能坚持下去的。一方面她学术成很强，另一方面她任职多年，和美国老钱们交情应该够硬。

在美国的常春藤高校，所谓的“言论自由”只不过是给外界看的塑料包装，内核依然要讲政治正确和权衡利弊的手段，我觉得能否留任很重要一点是找平衡的能力，夹在学生和华尔街财团之间找那极其微妙的平衡。
UGO
评《华尔街与常春藤联盟之争》
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