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金融拥抱AI：摩根士丹利用GPT-4服务理财顾问
摩根士丹利成为首家正式接入GPT-4的金融机构，未来将运用AI技术优化财富管理咨询流程。3月14日，OpenAI在发布GPT-4时公布了6个使用案例，其中就包括了摩根士丹利财富管理部门（MSWM）运用GPT-4来组织调动其面向客户的知识库。随后摩根士丹利方面也表示，它是目前“唯一可以提前使用Open...
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ChatGPT和理财顾问，谁制定的退休计划更可靠？
Conquest Planning等公司正在想方设法使人工智能更适合理财规划领域，并让人工智能变得更可信。图片来源：VICTORIA ELLIS/《财富》；原图：盖蒂图片社ChatGPT正在改变人们生活和工作的方式。从老师到网络犯罪分子，似乎所有人都在紧跟潮流使用人工智能。当人工智能可以比人类更快回...
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大摩称AI将掀起投资界“革命”，但短期内不会取代人类
图片来源：OMAR MARQUES/SOPA IMAGES/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES学校开始将人工智能驱动的聊天机器人作为教学工具，公司开始安排人工智能自动执行重复性工作，保险公司则利用人工智能处理新客户理赔。鉴于人工智能强大的能力，投资者显然也应该加大对该项技术的投...
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百年金融顾问公司的独门绝技
Edward Jones的首席执行官佩妮·彭宁顿。图片来源：COURTESY OF EDWARD JONES INVESTMENTSEdward Jones的首席执行官佩妮·彭宁顿说：“我们始终奉行差异化策略，服务客户的方式也与业内同行不一样，而且差异化策略通常是一种致胜法宝。”她说的这一点完全正确...
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外资银行理财服务初露锋芒
汇丰银行上海分行是最早在大陆发展业务的外资银行之一特约作者：舒眉坐在汇丰银行上海分行的卓越理财贵宾厅中，Lisa 的耳边掠过一丝淡淡的音乐，柔和的灯光下，阵阵的咖啡香味飘来，理财顾问正向她娓娓介绍最新的服务品种，这一切令 Lisa 仿佛置身于英国，感觉熟悉而亲切。以上的场景其实在中国的外资银行中并非...
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嘉信理财借助AI判断投资者情绪
下次股市大跌时，把手机放在旁边，因为你的经纪公司可能会打电话来，给你一些建议。如果你是嘉信理财的自我导向投资者，那么欢迎加入“看空项目”。总部设在旧金山的嘉信理财推出了这个半人工智能、半人工操作的项目，旨在防止投资者做出愚蠢的决定。我们来看看这个项目是怎么运作的：由人工智能根据数以百计的行为或人口统...
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事关上亿基民，证监会将强化对“顾问”服务的监管
6月9日，证监会发布了《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》，内容包括沿用试点期间对“投资”活动的规范原则，强化对“顾问”服务的监管，加强投资者适当性和服务匹配管理等。...
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金融业需要宗教服务
位于纽约市派克大街的圣巴萨洛缪主教教堂比大多数地方更能感受到金融危机的痛苦。这座有 90 年历史的古罗马建筑风格教堂被美国银行（Bank of America）、瑞银集团（UBS）、BlackRock 和前贝尔斯登公司（Bear Stearns）所在的几个街区包围。难怪圣巴萨洛缪主教教堂在开始推介为...
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瑞信拟明年在华推出理财服务
瑞士信贷亚太财富管理业务负责人本杰明-卡瓦里上周五表示，该公司计划明年开始在中国提供财富管理服务，前提是获得其在华证券合资公司的全部股权，这可能在明年第一季度实现。瑞信推出在华扩张计划之际，该行正在其他地方裁员并削减成本，以努力从一系列亏损和丑闻中恢复过来。今年7月，该行任命其资产管理部门的负责人为...
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我能拥抱你吗？
《财富》（中文版）-- 我们中国人不太习惯拥抱。当老外朋友向我们伸出双臂时，大多数人往往不知所措。而老外对咱老中也不理解：你们平时排队时可以跟陌生人紧贴在一起，为什么跟熟人拥抱却这般扭捏？不过，这几年的情况好像有点变了。地铁站排队与人前胸贴后背的少见了，年轻人对拥抱也不感冒了。一次我上礼仪课，跟学员...
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