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金融拥抱AI：摩根士丹利用GPT-4服务理财顾问
精选 2023-03-16 07:00摩根士丹利成为首家正式接入GPT-4的金融机构，未来将运用AI技术优化财富管理咨询流程。3月14日，OpenAI在发布GPT-4时公布了6个使用案例，其中就包括了摩根士丹利财富管理部门（MSWM）运用GPT-4来组织调动其面向客户的知识库。随后摩根士丹利方面也表示，它是目前“唯一可以提前使用Open...
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ChatGPT和理财顾问，谁制定的退休计划更可靠？
CORYANNE HICKS 2023-09-03 03:30Conquest Planning等公司正在想方设法使人工智能更适合理财规划领域，并让人工智能变得更可信。图片来源：VICTORIA ELLIS/《财富》；原图：盖蒂图片社ChatGPT正在改变人们生活和工作的方式。从老师到网络犯罪分子，似乎所有人都在紧跟潮流使用人工智能。当人工智能可以比人类更快回...
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即将退休？财务顾问给出五大理财建议
Alicia Adamczyk 2024-05-19 03:30图片来源：MOMO PRODUCTIONS—GETTY IMAGES所谓的老年人口爆炸式增长从今年开始达到顶峰：将有410万美国人在2024年达到65岁，创历史新高。虽然许多人将成为离开劳动力市场大军的一份子，但并非所有人都会退休：有些人无法负担停止工作的费用，还有越来越多的受过大学教育的婴儿潮一代...
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大摩称AI将掀起投资界“革命”，但短期内不会取代人类
Tristan Bove 2023-05-16 03:30图片来源：OMAR MARQUES/SOPA IMAGES/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES学校开始将人工智能驱动的聊天机器人作为教学工具，公司开始安排人工智能自动执行重复性工作，保险公司则利用人工智能处理新客户理赔。鉴于人工智能强大的能力，投资者显然也应该加大对该项技术的投...
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AI赋能银行核心迭代 三重升维打造有温度的金融服务
特刊 2026-02-12 06:45当用户试图把握绿色金融政策红利，却在数月等待后仍未获得适配的信贷产品；当新手父母希望配置教育储蓄与房贷优化的组合金融服务，最终得到的却仍是千篇一律的标准化套餐。这类场景的背后，是传统银行核心系统长期扮演着“稳健记账员”的角色——它能精准核算账目、严守合规底线，却难以匹配公众对金融服务“快、准、暖”的...
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百年金融顾问公司的独门绝技
葛继甫（Geoff Colvin） 2022-03-07 03:30Edward Jones的首席执行官佩妮·彭宁顿。图片来源：COURTESY OF EDWARD JONES INVESTMENTSEdward Jones的首席执行官佩妮·彭宁顿说：“我们始终奉行差异化策略，服务客户的方式也与业内同行不一样，而且差异化策略通常是一种致胜法宝。”她说的这一点完全正确...
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外资银行理财服务初露锋芒
舒眉 2003-12-01 08:00汇丰银行上海分行是最早在大陆发展业务的外资银行之一特约作者：舒眉坐在汇丰银行上海分行的卓越理财贵宾厅中，Lisa 的耳边掠过一丝淡淡的音乐，柔和的灯光下，阵阵的咖啡香味飘来，理财顾问正向她娓娓介绍最新的服务品种，这一切令 Lisa 仿佛置身于英国，感觉熟悉而亲切。以上的场景其实在中国的外资银行中并非...
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瑞信拟明年在华推出理财服务
精选 2022-09-05 11:30瑞士信贷亚太财富管理业务负责人本杰明-卡瓦里上周五表示，该公司计划明年开始在中国提供财富管理服务，前提是获得其在华证券合资公司的全部股权，这可能在明年第一季度实现。瑞信推出在华扩张计划之际，该行正在其他地方裁员并削减成本，以努力从一系列亏损和丑闻中恢复过来。今年7月，该行任命其资产管理部门的负责人为...
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金融业需要宗教服务
Adam Lashinsky, Beth Kowitt 2009-02-10 08:05位于纽约市派克大街的圣巴萨洛缪主教教堂比大多数地方更能感受到金融危机的痛苦。这座有 90 年历史的古罗马建筑风格教堂被美国银行（Bank of America）、瑞银集团（UBS）、BlackRock 和前贝尔斯登公司（Bear Stearns）所在的几个街区包围。难怪圣巴萨洛缪主教教堂在开始推介为...
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事关上亿基民，证监会将强化对“顾问”服务的监管
精选 2023-06-10 07:006月9日，证监会发布了《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》，内容包括沿用试点期间对“投资”活动的规范原则，强化对“顾问”服务的监管，加强投资者适当性和服务匹配管理等。...
