独家：Uber将高盛融资方案与其最终IPO发行价挂钩

本周早些时候，我们报道了租车服务公司Uber请高盛（Goldman Sachs）为其融资的消息，该公司打算向高盛的高净值客户定向发行可转债。这和Uber的机构融资方案互不相干——今天披露的消息显示，后者对Uber的融资前估值为400亿美元，融资额则超过18亿美元（高盛已经收到了其中的12亿）。现在我...

独家承销可能搞砸IPO

平均股价变动幅度%2010年-2013年第一季度获得风险资本支持并在美国证交所首发上市的股票。数据来源：摩根凯瑞资本管理如果你是一家在风险资本支持下准备首发上市的公司，你最好至少有两家承销商。投资公司摩根凯瑞资本管理（Morgan Creek Capital Management）最近对2010年到...

除了IPO，Uber这6个重要数字你应该知道

独家：高盛披露其新款投资应用外观

投资银行业巨 头高盛（Goldman Sachs）一直在大力发展消费者银行业务，这并不是什么秘密。高盛通过其快速增长的Marcus平台，涉足储蓄账户和个人贷款等领域，并且很快将支持支票账户。但Marcus正在考虑进军竞争异常激烈的自动化投资管理领域，或者更为人所知的机器人顾问领域。金融科技初创公司和...

优步即将上市的另一征兆

《华尔街日报》称，中国的高瓴资本正在牵头发起对优步的新一轮投资，总额可能高达10亿美元。根据双方签订的可转债协议，投资人可将债券以低于公司IPO发行价的价格转换为优步的股份。这样一来，优步越是迟迟不上市，投资人的回报就越高，这为优步尽快启动上市计划增加了时间压力。今年1月，优步曾以类似的交易框架，从...

独家揭秘抖音IPO：高盛将成主承销商，快手承销商将被排除在外

近日，坐拥抖音、今日头条、飞书、西瓜视频等应用的字节跳动，旗下多家公司更名为“抖音”。外界纷纷猜测，此举或与其准备赴港上市有关。光子星球向多位抖音内部人士求证此事，均被告知不知情。我们向多位投行人士求证得知，目前尚未有抖音正式启动IPO的确切消息，但是大家普遍认为抖音目前正在为IPO做准备。多位投行...

蚂蚁集团A股发行价定了，募资2300亿成史上最大IPO

10月26日，蚂蚁集团A股发行价确定为68.8元，H股发行价确定为80港元。以此计算，蚂蚁集团在A股募资额达到1149.45亿元，A+H股合计募资约2300亿元，将成为全球最大规模IPO。 数据统计显示，全球最大规模IPO纪录来自2019年12月在沙特上市的沙特阿美，IPO规模达256亿美元。今年...

阿里巴巴何时开盘交易？

聚焦阿里巴巴上市专题· 阿里上千员工或分得人均数千万财富 · 阿里的收购野心及其背后的风险· 阿里巴巴能从亚马逊和谷歌的IPO中借鉴什么 · 硅谷怎么看阿里巴巴？· 阿里巴巴IPO：对投资者来说这是一笔“捡漏”的买卖本周五，即美国东部时间9月19日上午9:30分，纽约证券交易所（NYSE）将启动程...

Twitter披露IPO细节

Twitter公司上周四透露，公司计划于下月上市，预计市值约为100亿美元。位于加州旧金山的Twitter公司表示，它计划在公开市场发行700万股股票，发行价在17美元到20美元之间，共计募资14亿美元。若最终实际发行价为发行价区间的中位数，Twitter的发行市值将为100.8亿美元（全面摊薄后市...

要避免重蹈Uber覆辙，WeWork 在IPO前必须做三件事

《华尔街日报》于上周一报道，共享办公巨头The We Company（以前的WeWork）打算在今年晚些时候上市，而且刚刚宣布了发债40亿美元的计划。本次发债有两个作用——满足当前现金流需求，同时缓解IPO本身面临的巨大压力。报道指出，实际上，发债所筹资金有可能超过今后几年WeWork在股市上的融资...