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一个很明显的现实是外国人来华人数较疫情前已经大幅下滑。2019年，有近9800万国际游客来到中国，而去年只有3500万。4月中美之间的往返航班为332班，而2019年4月则为1506班。外国人来华无论是商务还是旅游，都能带动中国大量的消费力，中国给不少欧洲国家都给予了单方面免签，新西兰也给了免签，显示官方在吸引外国人来华这件事上急了。能来旅游的外国人绝对是优质消费力，中国目前正面临严峻的市场需求不足、消费萎缩的问题。
免签是一方面，地缘政治风险、意识形态对抗是另一方面。皮尤研究中心在2023年进行的一项调查显示，大多数西方国家的个人对中国持负面看法。中国政府对社会法规的收紧可能会给在华外国游客带来不适。美澳等国已经建议游客前往中国旅行需高度谨慎。中美关系的改善仍然是一切努力的重中之重，中美关系不改善，其他的努力效果都会比较有限。

UGO

评《中国将对新西兰免签》

美联储最新公布的5月CPI为3.3%，小幅低于预期，从去年6月以来，美国CPI数据始终在3-4之间徘徊，通胀下行的趋势似乎已经停住。因此鲍威尔说美联储还没有信心开始降息。美联储偏爱的核心PCE物价指数4月为2.8%，已经连续四个月维持在2.8%，下行速度也在放缓，要达到2%的目标还任重道远。
另外，美国的消费、非农就业表现还很强劲，股市不断创新高，看不出明显的经济衰退迹象，降息确实找不到合适的理由。
点阵图预测今年降息一次，3月点阵图预测今年降息三次。如果降息一次可能会放在11月或12月，降息两次的话9月就可能开始降息，目前来看机会不是很大。

UGO

评《如何看待美国5月CPI降温但美联储维持利率不变？》

恒大汽车被要求退回已发放的奖励及补贴19亿元，对恒大汽车来说是雪上加霜。恒大汽车本身负债累累，公司主要负责人都被抓，根本还不出钱，因此恒大汽车表示，相关土地可能被收回，建筑物和设备将被用于偿还奖励。恒大汽车最重要的天津工厂也被官方责令停产停售。恒大汽车看样子是死的透透的，如果还有翻盘的机会，官方不至于“斩草除根”，我估计官方也是认定恒大已死，因此下手也没有顾忌，能捞一点是一点。

UGO

评《恒大汽车被责令停产停售，19亿奖励补贴需退回》

法国是典型的半总统制，这种制度中，总理与总统并存，总统负责国防外交，总理负责内政与经济。法国半总统制的特色在于，总统由全民直选，向选民负责，而总理由下议院国民议会多数党决定，向国民议会负责。当总统所在党占国民议会多数席位时，总统总理来自同一党派，总统通过总理可以总揽行政大权；当总统未能获得下议院多数席位，总理将来自不同党派，这就会出现“左右共治”的局面，造成总统分权。
此次欧洲议会选举，马克龙领导的执政党复兴党仅获得14.9%的选票，不及极右翼政党国民联盟的一半，显示法国政治格局已经发生深徹变化。马克龙第一时间响应民意变化的新信号并解散国民议会，显示了马克龙在政治上的坦承和担当。
如果复兴党在接下去的立法选举中落败，马克龙将成为一个没有行政权的总统，将无法再染指国内政策。一个没有行政权的总统算什么总统？因此被有些媒体称为“总统垃圾时间”。这与大家常说的“跛脚总统”不同，“跛脚总统”像拜登，众议院民主党不占多数，因此很多民主党的法律难以通过，行政权受到了立法权的制约，但行政权本身是完整的，拜登仍掌握行政权。同样跛脚的还有韩国总统尹锡悦，他所在的国民力量党在今年4月的国会选举中大败，尽管如此，尹锡悦的行政大权仍不受影响。
马克龙如果落败，法国国内政策将发生天翻地覆的变化。目前复兴党最有利的挑战者是国民联盟，这是一个极右民粹主义政党，该政党领袖勒庞的主张基本与特朗普一致，她本人三次参与法国大选，两次败给马克龙，但2022年大选第二轮支持率达到41%，足见其政治基本盘之深厚。从2012未进第二轮，到2017第二轮支持率33.9%再到2022第二轮支持率41%，可见法国极右翼势力正在加速崛起，背后同样是与中产衰落、穆斯林移民、多元文化等密切相关。
法国作为欧洲大陆传统强国，政治走势具有极强的风向标意义。目前欧洲大陆法德意三国中意大利率先右转，意大利总理正是极右翼政党意大利兄弟党领导人梅洛尼，此次欧洲议会选举意大利兄弟党大获全胜，赢得了28.8%的选票。德国方面，2021年德国大选中险胜的朔尔茨所在的社民党仅获得14%的选票，传统大党联盟党得票率约30%，极右翼选项党获得16%的选票，创历史新高，成为德国第二大党。可以看到，德国极右翼也在不断崛起。
欧盟作为经济全球化的重要参与者之一，政治经济影响力举足轻重。自2001年中国加入WTO始，欧洲在这一轮中国驱动的经济全球化中收获巨大，这塑造了强大的亲欧派力量，这些力量至今仍是欧洲政治舞台上的主流。不过，随着美中关系跌至发生实质性变化，乌克兰战争爆发，后知后觉的欧洲右翼政治势力最终还是抬头了，这将成为后经济全球化时代的一个主流趋势。
所谓“经济全球化”，无非是几大经济体整合全球的劳动力、资源、资本及技术进行全球性的生产创造，能参与进来的都是各国精英。当全球化顺风顺水之时，各国都想着赚钱，政治一团和气，社会氛围轻松良好，大家安居乐业，当全球化动力不足甚至出现逆全球化趋势的时候，政治撕裂、社会动荡、地缘战争、民粹主义都冒出来了。众所周知，过去几十年最大的经济全球化动力来自中国，中国从一穷二白到如今第二大经济体，发展了自己，稳定了世界，但资源型增长总有尽头，当劳动力结构与成本优势不再，消费市场萎缩，中产陷落，竞争与对抗就成了当今的主旋律。相应的，经济全球化时代成长起来的政客如拜登等，也最终将淹没在特朗普掀起的民粹主义滚滚浪潮中。
一个时代已经过去，逆全球化与民粹主义的时代同时加速而来，这是我们这代人无法改变的现实。至于后代如何演进，将会是多方政治博弈的后果。

UGO

评《马克龙“孤注一掷”震动投资者》

苹果的一举一动总是牵动人心。智能手机作为当今世界人与人互联、人与世界互联的最重要媒介，苹果无疑是最优秀的。尽管很多年来苹果已经缺乏让人惊艳的创新，但人们仍然非常期待苹果手机与最前沿科技AI的结合。此次苹果推出全新AI系统Apple Intelligence，Siri也将与ChatGPT结合，相信未来苹果产品仍将具有强大的吸引力。
每到下半年接近苹果发布新品，市场总是多了一份期待。即使更新不大，市场的热情总是如此高涨，不过今年以来苹果迎来史诗级大降价，苹果也开始愁卖了，近日苹果股价也被英伟达超越。无论如何，我们永远不要低估苹果的实力。

UGO

评《苹果WWDC 2024开幕，13项更新发布》

特朗普此案34项罪名全部成立，确实让人感到震惊。特朗普对此表示，这是耻辱。这是一场由一名腐败的、有争议的法官操纵的审判。参议员卢比奥指责判决是彻头彻尾的闹剧，佛州州长德桑蒂斯表示，如果被告不是特朗普，这个案子就不会被提诉，法官就不会做出类似的裁决，陪审团也不会做出有罪判决。
特朗普最高可能被判四年监禁，更有可能的判决是处以罚款或缓刑，不过缓刑会影响川普的行动范围。负责此案的法官将宣判日期定在7月11日。不过，特朗普应该会上诉，如此一来，11月5日大选前此案未必能尘埃落定。
就算被定罪，也不影响11月特朗普大选，如果胜选，也不影响他上任。按照目前的进展，特朗普胜出的概率偏大，不过定罪可能会影响部分选民的投票结果。

UGO

评《特朗普成美国史上首位被判有罪前总统，有何影响？》

国务院这个通知主要聚焦于节能降碳，目的是推进碳达峰碳中和。其中最引人注目的要数取消各地新能源汽车购买限制。此前，新能源车购买限制主要存在于一些大城市，如北京、上海，目的是缓解交通拥堵、环境保护等，现在这条政策一出，将有助于提升新能源车的销量，帮助缓解行业的产能过剩。其他政策基本也都聚焦降碳，随着2030年碳达峰逼近，留给中国的时间确实不多了。在这场能源改造运动中，应该说行业还是有很多机会的，我们已经比西方先行，已经占据上风，尤其是新能源车、电池等领域，相信中国未来在能源转型过程中仍然大有可为。

UGO

评《国务院：逐步取消各地新能源汽车购买限制》

上海出台新政仅一天，广州深圳立马跟进，颇有你追我赶的意思。广深的压力应该是比上海更大的，楼市放松限购也比上海早得多，但上海利好齐出之后，广深明显感受到了压力，随即跟上517新政。不出意外，这次的效果应该是明显好于简单的放松限购的，不过房价和收入仍然是支撑楼市的核心因素。新政仍然可能是昙花一现，政府能给的利好显然还有很大空间，刚需者无妨再等等。

UGO

评《广州、深圳同日优化调整房地产政策措施》

原本上海在放松限购上落后于深圳广州，此次517新政之后的政策落地，让上海成为一线城市中首个降首付比例、降贷款利率的城市，也说明此前的政策不尽人意。不过，这次堪称大利好的组合拳有望给上海楼市注入强大的动力。
从房住不炒到放松限购再到千方百计吸引民众购房，既显示出政府土地出让金锐减后的慌张，也显示出政府面对巨大的房产泡沫的矛盾心理。房产泡沫来自民众对未来的信心和30年杠杆，如今信心不再，杠杆却要再加大，在收入没有大幅提升的情况下，只会给民众带来更多的麻烦。一旦贸然入市，未来二三十年可能后患无穷。疫情期间我们看到太多失业断供最后被收房欠下一屁股债的悲剧，希望大家购房的时候量力而行，理性抉择。

UGO

评《上海优化住房限购政策，有哪些关键点？》

很好奇哪个买家会在这个时候来接盘恒大汽车这个烂摊子。不过，稍作分析可能就会看明白。
今年1月，恒大汽车执董、总裁涉嫌违法犯罪被刑拘，恒驰汽车生产也是一波三折。据今年3月的公告，恒大汽车集团5年累计亏损及股东亏损分别为1,108.41亿元及376.93亿元。致命一击来自阿联酋纽顿集团。今年4月，恒大汽车公告纽顿集团5亿美元战略投资协议终止，意味着恒大汽车失去最后发机会，成为资本弃子。
这样一家没救的公司突然被接盘侠接盘，让人匪夷所思。按照恒大汽车目前的股价，恒大汽车所持63.47亿股份估值为24亿元。值得注意的是，近日恒大汽车被政府催还19亿补贴，这不禁让人浮想联翩。

UGO

评《恒大汽车今日复牌》

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