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借助疫苗投资,73岁德国双胞胎富豪正在重塑医疗行业

借助疫苗投资,73岁德国双胞胎富豪正在重塑医疗行业

BEN STUPPLES,彭博社 2023-08-13
斯特伦格曼兄弟在近日与其他投资者签署协议,将牵头收购EQT AB旗下的一家洗手液生产商。

2023年7月27日,缅因州莱茵兰-普法尔茨,BioNTech公司的员工在工作中。图片来源:HELMUT FRICKE/PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES

用时四十年,托马斯和安德烈亚斯·斯特伦格曼兄弟在医药和医疗保健行业创造了全球规模最大的一笔财富,这要部分归功于他们对一家新冠疫苗生产商的早期投资。

一家私募行业巨头也为他们积攒数十亿美元财富提供了越来越多的帮助。

斯特伦格曼兄弟在近日与其他投资者签署协议,将牵头收购EQT AB旗下的一家洗手液生产商,据彭博社的数据显示,这至少是涉及这对亿万富翁双胞胎和瑞典私募股权公司的第六笔大规模交易。

EQT旗下的Schuelke & Mayr股份有限公司位于德国诺德施泰特。据知情人士(因涉及保密信息要求匿名)透露,该笔交易对该公司的估值约为14亿欧元(15亿美元)。该笔交易的具体财务条款未对外披露。据新闻稿,该交易预计将于2023年最后一个季度完成。

斯特伦格曼兄弟的代表未回复置评请求。彭博亿万富翁指数显示,这对73岁的双胞胎兄弟总资产约240亿美元。

EQT代表拒绝评论其与斯特伦格曼兄弟的关系。

这凸显出在融资困难的大环境中,随着公司开始寻找退休基金和捐赠基金等传统客户以外的资金来源,私募股权公司正在更频繁地与超级富豪家族合作开展收购和其他交易。

阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management Inc.)正在寻求更多与家族理财办公室合作投资的机会。黑石集团(Blackstone Inc.)和KKR & Co.也设立了以富人及其投资公司作为工作重点的业务部门,而且许多家族理财办公室也希望对近期宏观经济和地缘政治状况变化导致的市场波动加以利用。

投资EQT

在收购Schuelke之前,斯特伦格曼兄弟近期与EQT的交易,是在去年12月份,从该私募股权公司购买了瑞士药品交付解决方案提供商SHL Medical的股份。

此外,两兄弟还与EQT合作,在2019年收购了雀巢公司(Nestle SA)的皮肤健康部门,估值为102亿瑞士法郎(117亿美元);两年前还与EQT合作收购了美国生物科技公司Certara。他们还在2014年与EQT合作收购了西门子(Siemens AG)的助听器业务,这是他们公开披露的第一项与该公司的交易。EQT在斯特伦格曼兄弟的故乡德国积极开展业务已经超过20年。去年,他们再次合作,以增强他们在助听器领域的投资。

EQT私募资本负责人和副主理合伙人皮尔·弗兰森表示:“在与家庭理财办公室的交流中,我们最常想到的就是一致的价值观。备受尊敬的成功的家族理财办公室每天有无数投资机会,因此,相对于投资‘对象’或‘方式’来说,我们投资的‘理由’一样重要,甚至更重要。”

斯特伦格曼兄弟在医疗行业赚到了第一桶金,通过重新分配其家族仿制药公司的收入,成为全球最大的两位私人投资者,他们通常以医疗行业作为主要投资领域。他们还将财富投资到房地产、能源和金融行业。2017年,他们卖掉了德国贷款机构Suedwestbank AG,售价比他们约二十年前支付的收购价格增长了一倍以上。

今年,两兄弟在5月投资了德国太阳能晶片生产商NexWafe,穆克什·安巴尼的Reliance Industries Limited和沙特阿美(Saudi Aramco)等也是该公司的投资者。

他们通过家族理财办公室Athos管理财富。 Athos管理两兄弟在德国BioNTech SE共同持有的约100亿美元股份,BioNTech与辉瑞(Pfizer Inc.)共同开发了一款新冠疫苗。2008年,诺华制药(Novartis AG)宣布收购两兄弟的制药公司Hexal三年后,两兄弟在BioNTech投资了1.5亿欧元。

托马斯·斯特伦格曼在2019年罕见地接受了德国《商报》采访。他表示,两兄弟最初承诺,在出售Hexal之后,不会在生物科技行业投资超过10亿欧元,因为投资该行业存在风险并且需要足够的耐心。但在看到该行业的前景之后,他们的投资额还是超过了这个上限。

他说道:“你想看到这些投资像一颗颗小树苗般茁壮成长。”(财富中文网)

译者:刘进龙

审校:汪皓

用时四十年,托马斯和安德烈亚斯·斯特伦格曼兄弟在医药和医疗保健行业创造了全球规模最大的一笔财富,这要部分归功于他们对一家新冠疫苗生产商的早期投资。

一家私募行业巨头也为他们积攒数十亿美元财富提供了越来越多的帮助。

斯特伦格曼兄弟在近日与其他投资者签署协议,将牵头收购EQT AB旗下的一家洗手液生产商,据彭博社的数据显示,这至少是涉及这对亿万富翁双胞胎和瑞典私募股权公司的第六笔大规模交易。

EQT旗下的Schuelke & Mayr股份有限公司位于德国诺德施泰特。据知情人士(因涉及保密信息要求匿名)透露,该笔交易对该公司的估值约为14亿欧元(15亿美元)。该笔交易的具体财务条款未对外披露。据新闻稿,该交易预计将于2023年最后一个季度完成。

斯特伦格曼兄弟的代表未回复置评请求。彭博亿万富翁指数显示,这对73岁的双胞胎兄弟总资产约240亿美元。

EQT代表拒绝评论其与斯特伦格曼兄弟的关系。

这凸显出在融资困难的大环境中,随着公司开始寻找退休基金和捐赠基金等传统客户以外的资金来源,私募股权公司正在更频繁地与超级富豪家族合作开展收购和其他交易。

阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management Inc.)正在寻求更多与家族理财办公室合作投资的机会。黑石集团(Blackstone Inc.)和KKR & Co.也设立了以富人及其投资公司作为工作重点的业务部门,而且许多家族理财办公室也希望对近期宏观经济和地缘政治状况变化导致的市场波动加以利用。

投资EQT

在收购Schuelke之前,斯特伦格曼兄弟近期与EQT的交易,是在去年12月份,从该私募股权公司购买了瑞士药品交付解决方案提供商SHL Medical的股份。

此外,两兄弟还与EQT合作,在2019年收购了雀巢公司(Nestle SA)的皮肤健康部门,估值为102亿瑞士法郎(117亿美元);两年前还与EQT合作收购了美国生物科技公司Certara。他们还在2014年与EQT合作收购了西门子(Siemens AG)的助听器业务,这是他们公开披露的第一项与该公司的交易。EQT在斯特伦格曼兄弟的故乡德国积极开展业务已经超过20年。去年,他们再次合作,以增强他们在助听器领域的投资。

EQT私募资本负责人和副主理合伙人皮尔·弗兰森表示:“在与家庭理财办公室的交流中,我们最常想到的就是一致的价值观。备受尊敬的成功的家族理财办公室每天有无数投资机会,因此,相对于投资‘对象’或‘方式’来说,我们投资的‘理由’一样重要,甚至更重要。”

斯特伦格曼兄弟在医疗行业赚到了第一桶金,通过重新分配其家族仿制药公司的收入,成为全球最大的两位私人投资者,他们通常以医疗行业作为主要投资领域。他们还将财富投资到房地产、能源和金融行业。2017年,他们卖掉了德国贷款机构Suedwestbank AG,售价比他们约二十年前支付的收购价格增长了一倍以上。

今年,两兄弟在5月投资了德国太阳能晶片生产商NexWafe,穆克什·安巴尼的Reliance Industries Limited和沙特阿美(Saudi Aramco)等也是该公司的投资者。

他们通过家族理财办公室Athos管理财富。 Athos管理两兄弟在德国BioNTech SE共同持有的约100亿美元股份,BioNTech与辉瑞(Pfizer Inc.)共同开发了一款新冠疫苗。2008年,诺华制药(Novartis AG)宣布收购两兄弟的制药公司Hexal三年后,两兄弟在BioNTech投资了1.5亿欧元。

托马斯·斯特伦格曼在2019年罕见地接受了德国《商报》采访。他表示,两兄弟最初承诺,在出售Hexal之后,不会在生物科技行业投资超过10亿欧元,因为投资该行业存在风险并且需要足够的耐心。但在看到该行业的前景之后,他们的投资额还是超过了这个上限。

他说道:“你想看到这些投资像一颗颗小树苗般茁壮成长。”(财富中文网)

译者:刘进龙

审校:汪皓

Thomas and Andreas Struengmann built one of the world’s biggest fortunes over the past four decades in medicine and health care, partly due to an early bet on a maker of Covid-19 vaccines.

A private equity giant has also increasingly helped shape their billions.

The Struengmann brothers’ agreement Monday to lead the purchase of a hand-sanitizer maker owned by EQT AB alongside other investors marks at least the sixth major deal involving the billionaire twins and the Swedish private equity firm within the past decade, according to data compiled by Bloomberg.

The deal for EQT’s Schuelke & Mayr GmbH values the Norderstedt, Germany-based company at about €1.4 billion ($1.5 billion), people with knowledge of the matter have said, asking not to be identified discussing confidential information. Financial details weren’t disclosed. The sale is expected to close in the final quarter of 2023, according to a news release Monday.

A representative for the Struengmanns didn’t respond to a request for comment. The 73-year-old brothers are together worth about $24 billion, according to the Bloomberg Billionaires Index.

A representative for EQT declined to comment on its relationship with the Struengmanns.

The move underscores how private equity firms are aligning themselves more frequently with super-rich families on buyout deals and other opportunities as the companies look beyond their traditional client base such as pension funds and endowments for sources of capital amid a difficult fundraising environment.

Apollo Global Management Inc. is targeting more co-investments with family offices. Blackstone Inc. and KKR & Co. are also building units to focus on wealthy individuals and their investment firms, while many family offices are looking to take advantage of recent market volatility from the shifting macroeconomic and geopolitical landscape.

EQT Bets

Before the Schuelke deal, the Struengmanns most recently dealt with EQT in December to buy a stake from the private equity firm in SHL Medical, a Swiss provider of drug-delivery solutions.

In addition, they invested with EQT for the 2019 purchase of Nestle SA’s skin-health unit, valuing it at 10.2 billion Swiss francs ($11.7 billion), along with a similar deal two years earlier for US biotechnology firm Certara Inc. The brothers also teamed up with EQT during 2014 to buy Siemens AG’s hearing-aid division in one of their first disclosed bets alongside the buyout firm, which has been active in the Struengmanns’ native Germany for more than two decades. They partnered again last year to boost their hearing-aids bet.

“In our conversations with family offices, what comes up time and time again is the importance of having aligned values,” said Per Franzen, head of private capital and deputy managing partner of EQT. “Highly respected and successful family offices see countless investment opportunities day in and day out, so the ‘why’ we do what we do is as important as, if not more, than the ‘what’ or the ‘how.’”

The Struengmann brothers became two of the world’s biggest private investors by reallocating proceeds from their family’s generic drug firms, often focusing on the health sector that first made their fortune. They’ve also diversified their wealth into real estate, energy and finance, selling German lender Suedwestbank AG in 2017 for more than double what they paid for it almost two decades ago.

This year, the siblings allocated funds during May to NexWafe, a German solar wafer producer that also counts divisions of Mukesh Ambani’s Reliance Industries Limited and Saudi Aramco as investors.

They manage their fortune through their family office, Athos, which oversees the brothers’ roughly $10 billion combined stake in BioNTech SE, the German firm that developed a Covid-19 vaccine with Pfizer Inc. The brothers helped to give the drugmaker €150 million in 2008, three years after Novartis AG announced it was buying the brothers’ drugmaker, Hexal.

Thomas Struengmann said in a rare interview with German newspaper Handelsblatt in 2019 that the brothers initially promised themselves they wouldn’t invest more than €1 billion in the biotech sector after selling Hexal because of the risks and requisite patience. They ended up exceeding that cap after seeing glimpses of promise.

“You want to see your little plants continue to grow,” he said.

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