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中国的比特币矿工们,找到了新乐土

中国的比特币矿工们,找到了新乐土

Shawn Tully 2021年08月01日
这是一项异常浩大的工程

7月15日,内华达州名为黑岩石油的小型能源公司宣布了一项交易,一旦这项交易得以实现(而且可能性非常大),那么离开中国的很大一部分比特币矿主,将搬到石油丰富的加拿大阿尔伯塔省。

特斯拉的埃隆·马斯克以及Square的杰克·多西这两位比特币粉丝,多次呼吁挖矿行业要注重环保。然而,黑岩石油的这个协议却背道而驰,因为所有从中国搬来的矿主都将使用该省标志性的能源——天然气。

德国经济学家亚历克斯·德·福瑞斯说:“我研究这个行业已有5年时间了,很少有声明能够像今天这个一样让我感到如此吃惊。首先是考虑到整个交易的巨大规模;其次,即便该交易只有一部分成为现实,但从中国搬到阿尔伯塔省的矿主将提升该行业对化石燃料的依赖性。”福瑞斯的网站致力于跟踪比特币的碳印记。

我们看到这已经成为了一个趋势,越来越多因中国全面关停而逃离的矿主,选择在主要使用煤的哈萨克斯坦和主要使用天然气的马来西亚重新落脚。

黑岩石油的新闻稿称,公司已经与Optimum Mining Host Ltd.达成协议,为多达100万台专用电脑供电,这些挖矿电脑将分布于阿尔伯塔省的三个天然气生产基地附近。

首批20万台电脑将使用由Quirk Creek气田气井所生产的能源,这些气田位于卡尔加里南部的小山村米拉威尔,其运营商是 Caledonian Midstream,黑岩石油公司于7月4日与该公司达成协议,而在11天前,黑岩石油与Optimum签署了协议。

在后续阶段中,黑岩石油将在第二个地点为另外30万台电脑提供电力,并在第三个地点为最后50万台电脑提供电力。

新闻稿称,具体地点“将在谈判结束不久后揭晓”。

有鉴于规划搬迁电脑的数量,Optimum似乎只是代表多家中国矿主的壳公司。

新闻稿称,这一百万台电脑此前都在中国使用过,如今封存在仓库中。这些电脑“将运送至中国其他地方,并出口到加拿大,以便黑岩石油进行部署。”

中国矿主似乎将获得统包服务。黑岩石油提供的全套服务包括所有电力供应、安装、电脑和其他设备的维修,以及为工厂的运营提供员工。

最后这项服务,包括雇用“经授权、能讲中文的技术员”,以及“拥有执法权,全天候武装的安保。”(并未介绍安保具体来自于哪个部门)

搬运一百万台电脑是一项异常浩大的工程

德·福瑞斯估计,在中国比特币行业剧变之前,整个比特币网络基于290万台电脑。在大规模的禁令下达之前,剑桥大学称中国的比特币总产能比重占到了46%。

因此,一百万台电脑仅占约三分之一的全球挖矿算力,而曾经在中国经营的大量比特币矿主如今正在寻找新家。

德·福瑞斯说:“计划迁往阿尔伯塔省的一百万台电脑,代表了中国大部分已经下线的算力。”

如果成功的话,这项协议将把巨大份额的比特币产能放置于单一公司,也就是这家名声不显的黑岩石油公司。

德·福瑞斯称:“这种集中度可能会导致严重的安全风险。网络越集中,这种由少数几个玩家控制的模式就越脆弱。”从地域来讲,全球比特币产能将回归其高度集中的模式。

加拿大的大河主要集中在魁北克省,这些河流因其成就了绿色挖矿产业而享有盛誉,但黑岩石油的这个项目将大幅改变加拿大的这一形象。

迁至阿尔伯塔省的大量矿主将使比特币的碳足迹进一步恶化。

在中国,比特币最大的挖矿中心位于偏远的新疆省,与哈萨克斯坦接壤。该行业在新疆使用的是煤电。然而,这些矿主会在春天将其设备搬到中国南部的云南和四川省,以利用这些地区雨季异常充足的超低价水电,并一直待到秋季。在云南和四川省停留的半年时间成为了全球挖矿行业能够贴上绿色标签的首要功臣。

实际上,向阿尔伯塔省的大规模迁移将把大部分挖矿产能所使用的能源,从中国的水电转变为加拿大的天然气。

德·福瑞斯认为,比特币网络的全球平均碳密度为每千瓦时475克。electricitymap.org称,如果使用阿尔伯塔省的天然气,这个数字将达到490克。

水电的大量使用可能会大幅降低中国挖矿行业的碳足迹,然而在搬至阿尔伯塔省之后,这一点优势便荡然无存。德·福瑞斯认为,中国挖矿行业的平均碳密度可能低至335克。

德·福瑞斯说:“如果中国矿主都搬到阿尔伯塔省,那么比特币的整体碳足迹就会变得惨不忍睹。阿尔伯塔省将成为新的新疆,而且没有半年使用水电所带来的抵消效应。”

他还表示,比特币的碳足迹已经在恶化,因为越来越多的中国矿主搬到了与新疆接壤的哈萨克斯坦,以利用其廉价的煤电。煤电污染是天然气发电的两倍,每千瓦时碳密度达到了900克。

福瑞斯说:“搬至阿尔伯塔省以及哈萨克斯坦这样的地方,只会让比特币的环保成绩不升反降。”

有人认为不大可能发生这种规模的迁移

黑岩石油的新闻稿列明了中国矿主迁移的所有成本明细。他们将获得每台电脑每月55.55美元的电价,外加另行支付125美元的各种费用,包括员工、维护和管理费。100万台电脑全天候运行的总费用约为22亿美元/年。

德·福瑞斯称,这个交易很划算。他通过计算得出,按照当前的比特币价格,三分之一的全球挖矿行业能够产生约30亿美元的营收。从理论上来讲,这些搬至新家的中国矿主将获得不俗的利润。

该项目目前面临着各种障碍。对于首批20万台电脑而言,黑岩石油都难以提供其所需的电力,何况是100万台。

德·福瑞斯称,在中国下达禁令之前,整个比特币网络会消耗15千兆瓦的电量。阿尔伯塔省项目将需要3.5-5千兆瓦时的电量,取决于电脑的具体算力。阿尔伯塔省所产的天然气总量相当于8.4千兆瓦时。

德·福瑞斯说:“有鉴于阿尔伯塔省当前的产能,要满足所有100万台电脑的用电量是不可能的。”

从目前的情况来看,打算通过生产天然气来满足首批20万台电脑用电量的Quirk Creek设施完全不具备这个能力。

它位于风景如画的加拿大落基山脉丘陵地带,占地120英亩(约728亩),拥有14口气井、一个生产天然气的工厂以及管道网络。《财富》联络的一个消息源称,Quirk Creek当前的产能,仅能够为第一阶段规划的20万台矿机中的一小部分供电。

该新闻稿并没有提及供应链中的关键环节——由谁来用天然气发电。

黑岩石油的市值高达3.5亿美元,但该公司似乎是一家控股公司,在完成对Quirk Creek母公司Caledonian收购之前不经营任何业务。本文作者也曾致电其首席执行官佐尔坦·纳吉,了解黑岩石油如何获取供应中国矿主所必需的电能。同时还担任公司首席财务官兼财务主管的纳吉在电话上直接回答了这个问题。

在这个简短的对话中,纳吉称公司正在“收购地理位置靠近天然气厂的发电厂”。他还表示,他早在中国矿主联系之前便已在筹谋收购Caledonian。

他说:“这并非是购买Caledonian计划的一部分。中国矿主集体迁移这个机会纯属从天而降。”

比特币挖矿业的未来

即便迁至阿尔伯塔省远没有这个史诗般的声明所描述的那样浩大,它依然可能释放了一个重要的信号。

中国矿主是否会高度重视可再生能源的采用?还是他们会选择能源最便宜、最充足的地方?矿主远走他乡已经让纽约、得州蒙大拿和肯塔基州的老旧化石燃料发电厂枯木逢春,而且中国矿主正蜂拥至哈萨克斯坦。

阿尔伯塔省的这则新闻也传达了相似的信息——人们只能将挖矿行业的绿色之梦托付给未来。(财富中文网)

译者:冯丰

审校:夏林

7月15日,内华达州名为黑岩石油的小型能源公司宣布了一项交易,一旦这项交易得以实现(而且可能性非常大),那么离开中国的很大一部分比特币矿主,将搬到石油丰富的加拿大阿尔伯塔省。

特斯拉的埃隆·马斯克以及Square的杰克·多西这两位比特币粉丝,多次呼吁挖矿行业要注重环保。然而,黑岩石油的这个协议却背道而驰,因为所有从中国搬来的矿主都将使用该省标志性的能源——天然气。

德国经济学家亚历克斯·德·福瑞斯说:“我研究这个行业已有5年时间了,很少有声明能够像今天这个一样让我感到如此吃惊。首先是考虑到整个交易的巨大规模;其次,即便该交易只有一部分成为现实,但从中国搬到阿尔伯塔省的矿主将提升该行业对化石燃料的依赖性。”福瑞斯的网站致力于跟踪比特币的碳印记。

我们看到这已经成为了一个趋势,越来越多因中国全面关停而逃离的矿主,选择在主要使用煤的哈萨克斯坦和主要使用天然气的马来西亚重新落脚。

黑岩石油的新闻稿称,公司已经与Optimum Mining Host Ltd.达成协议,为多达100万台专用电脑供电,这些挖矿电脑将分布于阿尔伯塔省的三个天然气生产基地附近。

首批20万台电脑将使用由Quirk Creek气田气井所生产的能源,这些气田位于卡尔加里南部的小山村米拉威尔,其运营商是 Caledonian Midstream,黑岩石油公司于7月4日与该公司达成协议,而在11天前,黑岩石油与Optimum签署了协议。

在后续阶段中,黑岩石油将在第二个地点为另外30万台电脑提供电力,并在第三个地点为最后50万台电脑提供电力。

新闻稿称,具体地点“将在谈判结束不久后揭晓”。

有鉴于规划搬迁电脑的数量,Optimum似乎只是代表多家中国矿主的壳公司。

新闻稿称,这一百万台电脑此前都在中国使用过,如今封存在仓库中。这些电脑“将运送至中国其他地方,并出口到加拿大,以便黑岩石油进行部署。”

中国矿主似乎将获得统包服务。黑岩石油提供的全套服务包括所有电力供应、安装、电脑和其他设备的维修,以及为工厂的运营提供员工。

最后这项服务,包括雇用“经授权、能讲中文的技术员”,以及“拥有执法权,全天候武装的安保。”(并未介绍安保具体来自于哪个部门)

搬运一百万台电脑是一项异常浩大的工程

德·福瑞斯估计,在中国比特币行业剧变之前,整个比特币网络基于290万台电脑。在大规模的禁令下达之前,剑桥大学称中国的比特币总产能比重占到了46%。

因此,一百万台电脑仅占约三分之一的全球挖矿算力,而曾经在中国经营的大量比特币矿主如今正在寻找新家。

德·福瑞斯说:“计划迁往阿尔伯塔省的一百万台电脑,代表了中国大部分已经下线的算力。”

如果成功的话,这项协议将把巨大份额的比特币产能放置于单一公司,也就是这家名声不显的黑岩石油公司。

德·福瑞斯称:“这种集中度可能会导致严重的安全风险。网络越集中,这种由少数几个玩家控制的模式就越脆弱。”从地域来讲,全球比特币产能将回归其高度集中的模式。

加拿大的大河主要集中在魁北克省,这些河流因其成就了绿色挖矿产业而享有盛誉,但黑岩石油的这个项目将大幅改变加拿大的这一形象。

迁至阿尔伯塔省的大量矿主将使比特币的碳足迹进一步恶化。

在中国,比特币最大的挖矿中心位于偏远的新疆省,与哈萨克斯坦接壤。该行业在新疆使用的是煤电。然而,这些矿主会在春天将其设备搬到中国南部的云南和四川省,以利用这些地区雨季异常充足的超低价水电,并一直待到秋季。在云南和四川省停留的半年时间成为了全球挖矿行业能够贴上绿色标签的首要功臣。

实际上,向阿尔伯塔省的大规模迁移将把大部分挖矿产能所使用的能源,从中国的水电转变为加拿大的天然气。

德·福瑞斯认为,比特币网络的全球平均碳密度为每千瓦时475克。electricitymap.org称,如果使用阿尔伯塔省的天然气,这个数字将达到490克。

水电的大量使用可能会大幅降低中国挖矿行业的碳足迹,然而在搬至阿尔伯塔省之后,这一点优势便荡然无存。德·福瑞斯认为,中国挖矿行业的平均碳密度可能低至335克。

德·福瑞斯说:“如果中国矿主都搬到阿尔伯塔省,那么比特币的整体碳足迹就会变得惨不忍睹。阿尔伯塔省将成为新的新疆,而且没有半年使用水电所带来的抵消效应。”

他还表示,比特币的碳足迹已经在恶化,因为越来越多的中国矿主搬到了与新疆接壤的哈萨克斯坦,以利用其廉价的煤电。煤电污染是天然气发电的两倍,每千瓦时碳密度达到了900克。

福瑞斯说:“搬至阿尔伯塔省以及哈萨克斯坦这样的地方,只会让比特币的环保成绩不升反降。”

有人认为不大可能发生这种规模的迁移

黑岩石油的新闻稿列明了中国矿主迁移的所有成本明细。他们将获得每台电脑每月55.55美元的电价,外加另行支付125美元的各种费用,包括员工、维护和管理费。100万台电脑全天候运行的总费用约为22亿美元/年。

德·福瑞斯称,这个交易很划算。他通过计算得出,按照当前的比特币价格,三分之一的全球挖矿行业能够产生约30亿美元的营收。从理论上来讲,这些搬至新家的中国矿主将获得不俗的利润。

该项目目前面临着各种障碍。对于首批20万台电脑而言,黑岩石油都难以提供其所需的电力,何况是100万台。

德·福瑞斯称,在中国下达禁令之前,整个比特币网络会消耗15千兆瓦的电量。阿尔伯塔省项目将需要3.5-5千兆瓦时的电量,取决于电脑的具体算力。阿尔伯塔省所产的天然气总量相当于8.4千兆瓦时。

德·福瑞斯说:“有鉴于阿尔伯塔省当前的产能,要满足所有100万台电脑的用电量是不可能的。”

从目前的情况来看,打算通过生产天然气来满足首批20万台电脑用电量的Quirk Creek设施完全不具备这个能力。

它位于风景如画的加拿大落基山脉丘陵地带,占地120英亩(约728亩),拥有14口气井、一个生产天然气的工厂以及管道网络。《财富》联络的一个消息源称,Quirk Creek当前的产能,仅能够为第一阶段规划的20万台矿机中的一小部分供电。

该新闻稿并没有提及供应链中的关键环节——由谁来用天然气发电。

黑岩石油的市值高达3.5亿美元,但该公司似乎是一家控股公司,在完成对Quirk Creek母公司Caledonian收购之前不经营任何业务。本文作者也曾致电其首席执行官佐尔坦·纳吉,了解黑岩石油如何获取供应中国矿主所必需的电能。同时还担任公司首席财务官兼财务主管的纳吉在电话上直接回答了这个问题。

在这个简短的对话中,纳吉称公司正在“收购地理位置靠近天然气厂的发电厂”。他还表示,他早在中国矿主联系之前便已在筹谋收购Caledonian。

他说:“这并非是购买Caledonian计划的一部分。中国矿主集体迁移这个机会纯属从天而降。”

比特币挖矿业的未来

即便迁至阿尔伯塔省远没有这个史诗般的声明所描述的那样浩大,它依然可能释放了一个重要的信号。

中国矿主是否会高度重视可再生能源的采用?还是他们会选择能源最便宜、最充足的地方?矿主远走他乡已经让纽约、得州蒙大拿和肯塔基州的老旧化石燃料发电厂枯木逢春,而且中国矿主正蜂拥至哈萨克斯坦。

阿尔伯塔省的这则新闻也传达了相似的信息——人们只能将挖矿行业的绿色之梦托付给未来。(财富中文网)

译者:冯丰

审校:夏林

On July 15, a small, Nevada-based energy company called Black Rock Petroleum announced a deal that, if it actually happens––and that's the biggest of ifs––would relocate the lion's share of the Bitcoin mining industry fleeing China to the oil-rich Alberta province in Canada. At today's "B Word Conference," Bitcoin fans Elon Musk of Tesla and Jack Dorsey of Square will doubtless renew their calls for the industry to go green. The Alberta tie-up would do the reverse, since all of the production transplanted from China would run on a signature energy offering from Alberta, natural gas.

"I've been studying this industry for 5 years, and few announcements shocked me more than this one," says Alex de Vries, a Dutch economist whose site Digiconomist tracks Bitcoin's carbon footprint. "That's first, because of the sheer size of the deal. And second, because even if only part of it happens, the miners moving from China to Alberta would increase the industry's dependence on fossil fuels." It's the trend we're already seeing as more and more refugees from China's sweeping lockdown resettle in coal-intensive Kazakhstan and Malaysia, which chiefly uses natural gas.

The Black Rock press release states that the company reached an agreement with Optimum Mining Host Ltd. to supply electricity for as many as one million specialized computers that generate Bitcoin from three natural gas producing sites in Alberta. The first 200,000 units would run on energy from wells at the Quirk Creek fields in Millarville, a hamlet just south of Calgary. It's operated by Caledonian Midstream, a company that Black Rock reached an agreement to purchase on July 4, just eleven days before it notched the deal with Optimum. In later phases, Black Rock would furnish electricity for an additional 300,000 computers at a second location, and 500,000 at a third site. The press release says that the locales "will be identified shortly as negotiations are concluded."

Given the planned volumes, Optimum appears to be an umbrella enterprise representing a number of Chinese miners. The press release cites that the million machines are those previously used in China that are now mothballed in storage. The computers "will be relocated from locations in China and exported to Canada to be deployed by Black Rock." The Chinese miners seem to be getting a turnkey operation. The full suite provided by Black Rock encompasses supplying all electricity, installing, maintaining and repairing the computers and other equipment, and furnishing the personnel that operate the plants. The latter service includes employing "authorized Chinese-speaking technicians" and "24-7 armed security guards with enforcement power." (The guards' specific authority is not given.)

Moving one million machines is a staggering job

De Vries estimates that prior to the China upheaval, the entire Bitcoin network ran on 2.9 million machines. Before the great unplugging, Cambridge University put China's share of total production at 46%. Hence, one million computers represents roughly one-third of all global mining capacity, and the vast bulk of the Bit miners once operating in China that are now seeking a new home. "The one million machines supposedly going to Alberta would represent most of the Chinese capacity that just went offline," says de Vries.

If it succeeds, the venture would gather a giant share of all Bitcoin output under a single company, little-known Black Rock. "That concentration would cause serious security risks," says de Vries. "The more centralized the network, the more vulnerable it to having a few powerful players take control." Global output would go back to being highly concentrated geographically, a potential peril when China reigned. Today, Canada's raging rivers, chiefly in Quebec, are famous for powering green Bitcoin mining. This project would substantially change that image.

The mass move to Alberta would worsen Bitcoin's carbon footprint

In China, the largest hub for Bitcoin production was remote Xinjiang province bordering Kazakhstan. The industry in Xinjiang ran on coal. But the miners moved their equipment south to Yunnan and Sichuan provinces in the spring to capitalize on super-cheap hydroelectric power plentiful in the monsoon seasons, and parked there until the fall. The half-year sojourn in Yunnan and Sichuan was the primary source of green Bitcoin production worldwide.

In effect, a mass migration to Alberta would move much of the output fueled by hydropower in China to natural gas in Canada. De Vries reckons that the average carbon intensity across the global Bitcoin network is 475 grams of CO2 per kilowatt hour. The figure for natural gas produced in Alberta, according to the site electricitymap.org, is 490 grams. But the move to Alberta would be replacing a footprint in China that was probably much lower due to the large share provided by hydro. De Vries puts the China number as low as 335 grams. "The overall carbon footprint gets a lot worse if the Chinese miners go to Alberta," says de Vries. "Alberta would be the new Xinjiang, without the offsetting benefits of moving to hydro half the year."

He adds that the picture is already darkening as more and more displaced Chinese miners move to Kazakhstan, which shares a border with Xinjiang, to tap cheap power generated by coal. Pollution from coal is twice that of natural gas at 900 grams per kilowatt hour. "Moving to places like Alberta and Kazakhstan makes Bitcoin not more green, but less so," says de Vries.

Doubts that migration on this size can really happen

The Black Rock press release contains a detailed breakdown of the all-in costs for the Chinese miners. They'd get bargain electric rates of $55.55 per month for each machine, plus pay an additional $125 in assorted charges for the likes of personnel, maintenance and administration. The total expense for running 1 million machines 24/7 would come to about $2.2 billion a year.

According to de Vries, that's a good deal. His calculates that one-third of the world's mining, at current prices, generates around $3 billion in revenues. In theory, the Chinese would be pocketing rich profits on their new turf.

The project faces sundry roadblocks. It's unlikely that the Black Rock operation could generate the power needed for the first 200,000 machines, let alone one million. According to de Vries, the entire Bitcoin network, pre-China crackdown, was devouring 15 gigawatts of electricity. The Alberta project, then, would require 3.5 to 5 GWh, depending on how powerful the machines are. Alberta's total production capacity for natural gas amounts to 8.4 GWh. "I don't see how all those machines could possibly fit given Alberta's current production," says de Vries.

The Quirk Creek facility that's slated to produce the natural gas powering the first 200,000 computers, as it stands today, doesn't have nearly enough juice. It consists of 14 wells on a scenic, 120 acre site at the foothills of the Canadian Rockies, as well as a plant that produces the gas, and a network of pipelines. According to one source contacted by Fortune, Quirk Creek's current output could only power a fraction of the 200,000 Bit miners that are planned in phase one.

The press release doesn't address a pivotal link in the supply chain. Who's going to turn the natural gas into electricity? Black Rock has a substantial market cap of $350 million. But it appears to be a holding company that operates no businesses prior to closing the purchase of Caledonian, owner of Quirk Creek. This writer called its CEO, Zoltan Nagy, to inquire about the how Black Rock would secure the power generation necessary to supply the Chinese miners. Nagy––who also serves also serves as CFO and treasurer––answered the phone directly.

In a brief conversation, Nagy said that the venture was "acquiring generators" that would be located near the gas plant. He added that he'd pursued the Caledonian acquisition before being contacted by the Chinese miners. "That wasn't part of the plan in buying Caledonian," he said. "The opportunity with the Chinese miners just came up."

The future of Bitcoin mining

Even if the the move to Alberta isn't remotely as big as the epic-sounding announcement suggests, it still may provide an important signal. Will the Chinese miners put a high priority on adopting renewables? Or will they go where energy's cheapest and most plentiful, without regard for whether their gigawatts flow from wind, hydro, coal or natural gas? The mining diaspora is already repurposing old fossil fuel plants in New York, Texas Montana and Kentucky, and and Chinese are flocking to Kazakhstan. The Alberta news may point to more of the same—and leave the dream of a greener Bitcoin for another day.

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