“先买后付”服务商Affirm披露IPO条款，估值高达92亿美元
提供“先买后付”的分期付款平台Affirm寻求通过首次公开募股（IPO）筹集高达9.348亿美元，这表明2020年IPO交易融资创新高的增长趋势将延续至2021年。
Affirm总部位于美国加州旧金山，在1月5日提交的一份文件中表示，公司计划以每股33美元至38美元的价格发行2460万股股票。而且文件中显示，通过采用所谓的“绿鞋机制”，该公司将发行2820万股股票。
根据文件中列出的流通股数量和发行价区间的上限计算，Affirm的估值将达到92.2亿美元。除此之外，包括激励员工的股票期权和限制性股票单位在内，确认的估值将超过110亿美元。
Affirm与潜在投资者讨论其IPO路演后，其估值仍然有可能发生变化。该公司预计将于本月晚些时候上市。
去年，爱彼迎（Airbnb）和DoorDash Inc.等消费科技公司上市，推动美国交易所IPO融资规模创历史新高，高达1790亿美元。现在Affirm紧随其后预计上市。知情人士告诉彭博新闻社，Affirm原计划于2020年12月上市，但由于美国证券交易委员会上市申请激增等因素而宣布推迟其上市计划。
根据Affirm向美国证券交易委员会提交的招股说明书显示，超过6500个商家使用Affirm平台。Affirm的网站信息介绍，消费者在选择商品后，支付时可以选择分期付款的还款期限，借款年利率从0%至30%不等。
据其提交的文件显示，Affirm在2019至2020财年第三季度的净亏损为1500万美元，营收为1.74亿美元，而上年同期的净亏损为3100万美元，营收为8800万美元。
该文件还显示，到目前为止，互联健身公司Peloton Interactive是Affirm最重要的商业合作伙伴，占其第三季度总收入的30%。第三季度，Peloton Interactive等前十大商家创造了Affirm收入的37%左右，所以失去其中任何一个合作伙伴，都有可能会对Affirm业务造成不利影响。
Affirm由马克斯·列夫琴于2012年创立，同时他也是PayPal的联合创始人。文件显示，列夫琴是该公司的最大股东，其他主要投资方还包括Khosla Ventures、Founders Fund、Lightspeed Venture Partners和Shopify等。该公司表示，对于递呈股东大会的任何议案，B类股持有者每股将获得15票投票权，而在IPO中出售的A类股持有者每股将获得1票投票权。
此次发行由摩根士丹利、高盛集团、Allen & Co.等公司牵头。Affirm计划在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）上市，股票代码为AFRM。（财富中文网）
译者：三叠瀑
提供“先买后付”的分期付款平台Affirm寻求通过首次公开募股（IPO）筹集高达9.348亿美元，这表明2020年IPO交易融资创新高的增长趋势将延续至2021年。
Affirm总部位于美国加州旧金山，在1月5日提交的一份文件中表示，公司计划以每股33美元至38美元的价格发行2460万股股票。而且文件中显示，通过采用所谓的“绿鞋机制”，该公司将发行2820万股股票。
根据文件中列出的流通股数量和发行价区间的上限计算，Affirm的估值将达到92.2亿美元。除此之外，包括激励员工的股票期权和限制性股票单位在内，确认的估值将超过110亿美元。
Affirm与潜在投资者讨论其IPO路演后，其估值仍然有可能发生变化。该公司预计将于本月晚些时候上市。
去年，爱彼迎（Airbnb）和DoorDash Inc.等消费科技公司上市，推动美国交易所IPO融资规模创历史新高，高达1790亿美元。现在Affirm紧随其后预计上市。知情人士告诉彭博新闻社，Affirm原计划于2020年12月上市，但由于美国证券交易委员会上市申请激增等因素而宣布推迟其上市计划。
根据Affirm向美国证券交易委员会提交的招股说明书显示，超过6500个商家使用Affirm平台。Affirm的网站信息介绍，消费者在选择商品后，支付时可以选择分期付款的还款期限，借款年利率从0%至30%不等。
据其提交的文件显示，Affirm在2019至2020财年第三季度的净亏损为1500万美元，营收为1.74亿美元，而上年同期的净亏损为3100万美元，营收为8800万美元。
该文件还显示，到目前为止，互联健身公司Peloton Interactive是Affirm最重要的商业合作伙伴，占其第三季度总收入的30%。第三季度，Peloton Interactive等前十大商家创造了Affirm收入的37%左右，所以失去其中任何一个合作伙伴，都有可能会对Affirm业务造成不利影响。
Affirm由马克斯·列夫琴于2012年创立，同时他也是PayPal的联合创始人。文件显示，列夫琴是该公司的最大股东，其他主要投资方还包括Khosla Ventures、Founders Fund、Lightspeed Venture Partners和Shopify等。该公司表示，对于递呈股东大会的任何议案，B类股持有者每股将获得15票投票权，而在IPO中出售的A类股持有者每股将获得1票投票权。
此次发行由摩根士丹利、高盛集团、Allen & Co.等公司牵头。Affirm计划在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）上市，股票代码为AFRM。（财富中文网）
译者：三叠瀑
Affirm, which provides installment loans to online shoppers, is seeking to raise up to $934.8 million in an initial public offering, signaling last year’s record listings run is carrying over to 2021.
The San Francisco-based company said in a filing on January 5 that it planned to sell 24.6 million shares for $33 to $38 each. With the so-called green shoe shares, it is offering 28.2 million shares, the filing showed.
At the top of the range, Affirm would have a market value of $9.22 billion based on the outstanding shares listed in its filing. Including employee stock options and restricted share units, Affirm would have a valuation of more than $11 billion, the filing showed.
Its value could still change following discussions with potential investors on the roadshow for its IPO. The listing is expected later this month.
Affirm follows consumer technology companies including Airbnb. and DoorDash Inc. that propelled IPOs on U.S. exchanges last year to a record of more than $179 billion. Affirm had planned to go public in December but delays at the U.S. Securities and Exchange Commission pushed back its listing, people familiar with the matter have told Bloomberg News.
More than 6,500 merchants use Affirm’s platform, according to its prospectus filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. After selecting their purchases, shoppers can choose a schedule for paying for them at an annual interest rate of 0% to 30%, according to Affirm’s website.
For the third quarter, Affirm had a net loss of $15 million on revenue of $174 million, compared with a loss of $31 million on revenue of $88 million during the same period in 2019, according to its filing.
Home exercise company Peloton Interactive was by far Affirm’s most important merchant partner, accounting for 30% of its total revenue in the third quarter. Its top 10 merchants including Peloton produced about 37% of Affirm’s revenue during the period, creating the risk its business could be adversely affected by the loss of any of those partners, according to the filing.
Affirm was founded in 2012 by Max Levchin, who also co-founded PayPal. Levchin is the company’s single biggest shareholder, according to the filing. Other large owners include Khosla Ventures, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners and Shopify. The company said its Class B shares will carry 15 votes each, while the Class A shares sold in the IPO will have one vote each.
The offering is being led by Morgan Stanley, Goldman Sachs. and Allen & Co. Affirm plans to list its shares on the Nasdaq Global Select Market under the symbol AFRM.
