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京东健康今起招股,成为年内最大的IPO之一

京东健康今起招股,成为年内最大的IPO之一

NAOMI XU ELEGANT 2020-11-26
从1月下旬新冠疫情开始爆发,京东健康为用户免费提供在线健康咨询。

据报道,中国医疗保健公司京东健康(JD Health)即将在香港上市,目前已发起公开招股,预计将筹集高达40亿美元的资金,成为2020年最大的IPO之一。

据《金融时报》周三报道,中国电商巨头京东的子公司京东健康将于香港上市,募资至多35亿美元,并可能通过绿鞋期权机制再额外筹集5亿美元。根据该条款,如果市场的需求高于预期,首次公开发行股票数量在4亿股以上的,发行人及其主承销商有权向投资者进行超额配售,即股票的发行量可以超过最初计划的规模。上市后,该公司的估值约为285亿美元。

预计于12月8日上市的京东健康将成为香港今年最大的上市公司之一,也是自中国金融科技公司蚂蚁集团原计划在香港和上海两地进行重磅IPO、却在最后一刻被要求“暂缓上市”以来,首家上市的中国大型科技公司。

京东健康是一家向中国的消费者提供在线医疗服务的公司,包括让患者与医生进行在线健康咨询,以及既有批发、也有零售的在线药房服务,向人们提供医疗保健产品。2020年上半年,该公司实现了13亿美元的收入,同比增长76%。

从1月下旬新冠疫情开始爆发,京东健康为用户免费提供在线健康咨询。在1月至5月的疫情期间,京东健康在线咨询平台的咨询量日均超过12万次,而疫情之前约为6万次。

截至6月30日,京东健康的年度活跃用户为7250万。根据该公司提交的招股说明书,其药房部门在中国在线零售药房市场的份额高达30%,占据主导地位。据彭博社报道,京东健康的IPO将成为亚洲医疗保健行业规模最大的一次,超过了日本制药公司大冢控股(Otsuka Holdings)在2010年的IPO中达到的23亿美元规模。

该公司的竞争对手包括腾讯旗下的微医,已在香港上市的平安好医生,以及阿里巴巴集团在医疗保健行业的分支阿里健康。

京东健康的IPO将成为今年香港最大的IPO之一,母公司京东(JD.com)持有京东健康81%的股份。六月,京东在香港二次上市,筹集了44亿美元。

在纳斯达克上市的京东是几家已在美国上市、又寻求在本国二次上市的中国公司之一,他们想要以此筹集更多资金、并抵消“在美上市的中国公司”这一身份所面临的潜在监管风险。而这种趋势也为港交所带来了意外收获——京东,网易游戏公司和餐饮巨头百胜中国等中国本土公司都在香港进行了二次上市。(财富中文网)

编译:陈聪聪

据报道,中国医疗保健公司京东健康(JD Health)即将在香港上市,目前已发起公开招股,预计将筹集高达40亿美元的资金,成为2020年最大的IPO之一。

据《金融时报》周三报道,中国电商巨头京东的子公司京东健康将于香港上市,募资至多35亿美元,并可能通过绿鞋期权机制再额外筹集5亿美元。根据该条款,如果市场的需求高于预期,首次公开发行股票数量在4亿股以上的,发行人及其主承销商有权向投资者进行超额配售,即股票的发行量可以超过最初计划的规模。上市后,该公司的估值约为285亿美元。

预计于12月8日上市的京东健康将成为香港今年最大的上市公司之一,也是自中国金融科技公司蚂蚁集团原计划在香港和上海两地进行重磅IPO、却在最后一刻被要求“暂缓上市”以来,首家上市的中国大型科技公司。

京东健康是一家向中国的消费者提供在线医疗服务的公司,包括让患者与医生进行在线健康咨询,以及既有批发、也有零售的在线药房服务,向人们提供医疗保健产品。2020年上半年,该公司实现了13亿美元的收入,同比增长76%。

从1月下旬新冠疫情开始爆发,京东健康为用户免费提供在线健康咨询。在1月至5月的疫情期间,京东健康在线咨询平台的咨询量日均超过12万次,而疫情之前约为6万次。

截至6月30日,京东健康的年度活跃用户为7250万。根据该公司提交的招股说明书,其药房部门在中国在线零售药房市场的份额高达30%,占据主导地位。据彭博社报道,京东健康的IPO将成为亚洲医疗保健行业规模最大的一次,超过了日本制药公司大冢控股(Otsuka Holdings)在2010年的IPO中达到的23亿美元规模。

该公司的竞争对手包括腾讯旗下的微医,已在香港上市的平安好医生,以及阿里巴巴集团在医疗保健行业的分支阿里健康。

京东健康的IPO将成为今年香港最大的IPO之一,母公司京东(JD.com)持有京东健康81%的股份。六月,京东在香港二次上市,筹集了44亿美元。

在纳斯达克上市的京东是几家已在美国上市、又寻求在本国二次上市的中国公司之一,他们想要以此筹集更多资金、并抵消“在美上市的中国公司”这一身份所面临的潜在监管风险。而这种趋势也为港交所带来了意外收获——京东,网易游戏公司和餐饮巨头百胜中国等中国本土公司都在香港进行了二次上市。(财富中文网)

编译:陈聪聪

Chinese healthcare firm JD Health will reportedly raise as much as $4 billion in its upcoming Hong Kong initial public offering, making it one of the biggest IPOs of 2020.

JD Health, a subsidiary of Chinese e-commerce giant JD.com, will raise as much as $3.5 billion in the listing and could raise an additional $500 million in a green shoe option, a provision that grants the underwriter the right to sell investors more shares than initially planned by the issuer if demand proves higher than expected, the Financial Times reported on Wednesday. The listing would value the company at an estimated $28.5 billion.

The estimated numbers for JD Health's debut, which is slated for Dec. 8, would make it one of the biggest listings in Hong Kong this year and the first big Chinese technology listing since the last-minute suspension of Chinese fintech firm Ant Group's blockbuster IPO in Hong Kong and Shanghai.

JD Health provides online healthcare services for customers in China, including online health consultations with doctors and an online pharmacy offering products to both wholesale and retail customers. The company made $1.3 billion in revenue in the first half of 2020, representing a 76% year-on-year revenue increase.

Starting in late January, at the start of the coronavirus outbreak in China, JD Health made online health consultations free for its users. Between January and May, JD Health's online consultation platform recorded an average of over 120,000 daily consultations, compared to around 60,000 before the pandemic.

JD Health had 72.5 million annual active users as of June 30. Its pharmacy arm holds a dominant 30% market share in China's online retail pharmacy market, according to the firm's filing prospectus. JD Health's IPO will be Asia's biggest healthcare IPO ever, beating Japanese pharmaceutical firm Otsuka Holdings' $2.3 billion 2010 IPO, according to Bloomberg.

The company's rivals include Tencent-backed Wedoctor, Hong Kong-listed Pingan Good Doctor, and Ali Health, the healthcare affiliate of e-commerce giant and JD.com competitor Alibaba Group.

JD Health's IPO will place it among the biggest IPOs in Hong Kong this year, a bracket that includes parent company JD.com, which holds an 81% stake in JD Health. In June, JD.com raised $4.4. billion in a secondary listing in Hong Kong.

Nasdaq-listed JD.com is one of several U.S.-listed Chinese firms to pursue secondary offerings closer to home to raise more capital and offset potential regulatory risks facing Chinese companies listed on U.S. exchanges. That trend has resulted in a windfall for Hong Kong's exchange, with secondary IPOs from Chinese firms like JD, gaming company NetEase, and restaurant giant Yum China.

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