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全球最大网络安全公司重返美股,挂牌首日破发

全球最大网络安全公司重返美股,挂牌首日破发

Crystal Tse, 彭博社 2020年10月26日
这家网络安全软件公司开盘即跌至18.60美元,跌破了20美元发行价。

迈克菲公司(McAfee)十年后低调重返股市,在首次公开募股中募资7.4亿美元。但在首日交易中,其股价却暴跌6.5%。

该网络安全软件公司的股票从10月22日开始交易,但开盘时跌至18.60美元,跌破了20美元发行价。其股价始终未能超过19.50美元,最终收于18.70美元。按照迈克菲申报文件中公布的流通股数量计算,其当天的市值约为81亿美元。迈克菲及其现有投资者在IPO中出售了3,700万股,每股价格在19至22美元之间。

迈克菲的首席执行官彼得•利夫在电话采访中表示,目前公司每分钟能够发现8,600个威胁,手机恶意软件试图发起的攻击增加了70%。新冠疫情爆发后,全世界的人们都在家办公,而家里的网络往往安全性较差,这也导致网络犯罪更加猖獗。

利夫说:“很可惜,全世界正在发生的疫情,也让网络犯罪分子有机可乘。他们不只会进行传统的网络钓鱼,还会以新冠疫情作为诱饵进行欺诈。”

软件股大幅上涨

软件公司是美国证券交易市场今年IPO规模最大、业绩最好的部门之一。据彭博社整理的数据显示,今年美股市场IPO共募资1,280亿美元,除了迈克菲以外,其他软件公司的占比达到11%,而且在加权平均基础上,这些公司的股价都比发行价上涨了90%。除了特殊目的收购公司(SPAC)以外,其他行业新股的股价平均涨幅只有56%。

除了特殊目的收购公司以外,今年美股市场规模最大的IPO是企业软件开发商Snowflake。包括所谓的“超额配售股份”在内,Snowflake公司在9月共募资38.6亿美元。Snowflake也是2020年首日交易表现最好的股票之一,第一天上涨了112%。

在迈克菲之前,数据管理软件公司Datto的表现同样不尽如人意。Datto此前通过IPO募资5.94亿美元,但在10月21日的首日交易中仅上涨了0.4%。

迈克菲的总部位于加利福尼亚州圣何塞,2010年被英特尔(Intel)收购。2016年,英特尔宣布公司已经与投资公司德太投资(TPG)达成协议,以11亿美元将迈克菲公司51%的股份转让给德太投资。包含债务在内,该笔交易对被剥离之后的迈克菲估值42亿美元。

德太投资,英特尔

迈克菲的招股说明书显示,其现有投资者包括德太投资、英特尔、新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC Pte)以及私募股权公司Thoma Bravo等。

迈克菲的申报文件还显示,截至6月27日的26周内,公司净收入3,100万美元,营业收入14亿美元。相比之下,其去年同期的营业收入为13亿美元,但亏损了1.46亿美元。

迈克菲的首次公开募股由摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、TPG Capital BD、美国银行(Bank of America Corp.)和花旗集团(Citigroup Inc.)牵头,其选择在纳斯达克全球精选(Nasdaq Global Select)市场上市,交易代码为MCFE。(财富中文网)

译者:刘进龙

审校:汪皓

迈克菲公司(McAfee)十年后低调重返股市,在首次公开募股中募资7.4亿美元。但在首日交易中,其股价却暴跌6.5%。

该网络安全软件公司的股票从10月22日开始交易,但开盘时跌至18.60美元,跌破了20美元发行价。其股价始终未能超过19.50美元,最终收于18.70美元。按照迈克菲申报文件中公布的流通股数量计算,其当天的市值约为81亿美元。迈克菲及其现有投资者在IPO中出售了3,700万股,每股价格在19至22美元之间。

迈克菲的首席执行官彼得•利夫在电话采访中表示,目前公司每分钟能够发现8,600个威胁,手机恶意软件试图发起的攻击增加了70%。新冠疫情爆发后,全世界的人们都在家办公,而家里的网络往往安全性较差,这也导致网络犯罪更加猖獗。

利夫说:“很可惜,全世界正在发生的疫情,也让网络犯罪分子有机可乘。他们不只会进行传统的网络钓鱼,还会以新冠疫情作为诱饵进行欺诈。”

软件股大幅上涨

软件公司是美国证券交易市场今年IPO规模最大、业绩最好的部门之一。据彭博社整理的数据显示,今年美股市场IPO共募资1,280亿美元,除了迈克菲以外,其他软件公司的占比达到11%,而且在加权平均基础上,这些公司的股价都比发行价上涨了90%。除了特殊目的收购公司(SPAC)以外,其他行业新股的股价平均涨幅只有56%。

除了特殊目的收购公司以外,今年美股市场规模最大的IPO是企业软件开发商Snowflake。包括所谓的“超额配售股份”在内,Snowflake公司在9月共募资38.6亿美元。Snowflake也是2020年首日交易表现最好的股票之一,第一天上涨了112%。

在迈克菲之前,数据管理软件公司Datto的表现同样不尽如人意。Datto此前通过IPO募资5.94亿美元,但在10月21日的首日交易中仅上涨了0.4%。

迈克菲的总部位于加利福尼亚州圣何塞,2010年被英特尔(Intel)收购。2016年,英特尔宣布公司已经与投资公司德太投资(TPG)达成协议,以11亿美元将迈克菲公司51%的股份转让给德太投资。包含债务在内,该笔交易对被剥离之后的迈克菲估值42亿美元。

德太投资,英特尔

迈克菲的招股说明书显示,其现有投资者包括德太投资、英特尔、新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC Pte)以及私募股权公司Thoma Bravo等。

迈克菲的申报文件还显示,截至6月27日的26周内,公司净收入3,100万美元,营业收入14亿美元。相比之下,其去年同期的营业收入为13亿美元,但亏损了1.46亿美元。

迈克菲的首次公开募股由摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、TPG Capital BD、美国银行(Bank of America Corp.)和花旗集团(Citigroup Inc.)牵头,其选择在纳斯达克全球精选(Nasdaq Global Select)市场上市,交易代码为MCFE。(财富中文网)

译者:刘进龙

审校:汪皓

McAfee shares fell 6.5% in their trading debut after a $740 million initial public offering in a muted return to the public markets after a decade.

The cybersecurity software starting trading on October 22 at $18.60, below its $20 IPO price. The shares never rose above $19.50 and closed at $18.70, giving it a market value of about $8.1 billion based on the outstanding shares listed in its filings. McAfee and its existing investors sold 37 million shares after marketing them for $19 to $22 each.

McAfee CEO Peter Leav said in a phone interview that the company now sees 8,600 threats every minute as well as a 70% increase in mobile malware attempted attacks. The Covid-19 pandemic has also led to more cybercrime, with employees around the world working from home on often less-secure networks.

“Unfortunately what’s happening in the world is also benefiting the cyber criminals,” Leav said. “Cyber criminals are not just doing the traditional phishing expeditions, they’re using Covid as a lure.”

Big gains

Software IPOs are one of the biggest and best-performing segments on U.S. exchanges this year. Excluding McAfee, they have accounted for 11% of the $128 billion raised and have climbed 90% from their offer prices on a weighted average basis, according to data compiled by Bloomberg. That compares to an average increase of 56% for all other listings, excluding special purpose acquisition companies, or SPACs.

Enterprise software maker Snowflake, which raised $3.86 billion including so-called greenshoe shares in September, is the biggest U.S. IPO this year for a company other than a SPAC. It also had one of the best trading debuts of 2020, rising 112% on its first day.

McAfee’s lackluster debut was proceeded by that of Datto, which gained only 0.4% in its trading debut on October 21 after raising $594 million.

Based in San Jose, Calif., McAfee was acquired by Intel in a 2010 deal. In 2016, Intel announced that it had signed an agreement to transfer a 51% stake in McAfee to the investment firm TPG for $1.1 billion. The transaction valued the spun-off company at $4.2 billion, including debt.

TPG, Intel

Current backers listed in McAfee’s prospectus include TPG, Intel, Singapore’s sovereign wealth fund GIC Pte and the private equity firm Thoma Bravo.

For the 26 weeks ended June 27, McAfee had net income of $31 million on revenue of $1.4 billion, according to its filings. That compared with a loss of $146 million on revenue of $1.3 billion for the comparable period last year.

The offering was led by Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., TPG Capital BD, Bank of America Corp. and Citigroup Inc. McAfee’s shares are trading on the Nasdaq Global Select market under the symbol MCFE.

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