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  • Thomas Pang评《快递员们困在“罚款”里》

    Thomas Pang 2021-11-23 05:00 发现相似文章

    透过现象看本质。 我们说看一个生意必须看到本质。快递行业的本质就是运力和仓储力高度集中和高度博弈的行业:谁能更低成本的控制运力和组织仓储网络,谁就是快递行业的大哥。这些和你有多少飞机、多少快递员无关,快递员只是内卷的消耗品,后面会说到。 所以无论丰通兔如何蹦跶,一旁的中国邮政笑而不语:以国资组建的...

  • Thomas Pang评《断供华为后,台积电何去何从?》

    Thomas Pang 2020-08-14 06:00 发现相似文章

    在台积电断供华为这个单一事件上,政治风险高于商业风险。单就业务影响而言,对台积电的影响是非致命的,甚至是不严重:由华为高端芯片短缺而形成的高端明白将被其他手机厂商(当然包括苹果)填补,其他厂商多采用高通骁龙芯片。所以,麒麟芯片的代工产能空白会被苹果及高通填补并挤占。无论禁令会否在9月解除,华为已经失...

  • Thomas Pang评《中国内地首家沃尔玛月底结业,落户深圳25年遇转型迷思》

    Thomas Pang 2021-11-24 02:30 发现相似文章

    透过现象看本质。 随着沃尔玛类型的大卖场不断退潮,KA大卖场的规模在不断收缩,实际上是国内社区配送运力及精准度的不断改进所带来的必然结果。 纵观国内一二线城市近年来商业地产的结构、经营方向不断调整,城乡商业地产在经营思路上的分歧越来越大。 在一二线城市:食品、衣物等生活必需品正在通过各种电商平台进行...

  • Thomas Pang评《企鹅号“黎明计划”惹众怒,腾讯叫停》

    Thomas Pang 2021-11-18 08:27 发现相似文章

    透过现象看本质。 出现这种人人喊打的情况,本质其实是大企业病的具象。 项目组在策划项目时就抱着:弄到预算再说,先干!成了人人有分红,输了资本是公司的没关系。导致执行阶段层层受压,层层盘剥,唯结果论。这个是典型的资本强推案例:资本签约MCN—MCN坑蒙拐骗Up主,不计代价和后果的抢夺内容。这个情况项目...

  • Thomas Pang评《特斯拉的真相:就靠造车,能否配得上这么高的股价?》

    Thomas Pang 2020-09-01 04:00 发现相似文章

    简单说几句: 1、美股目前是水牛,这个不解释。为何偏偏涨科技股?因为科技股是唯一可以讲故事的板块:大多数的盈利目标都在2年后,不像传统行业,眼看着破产要死了,没有炒作的空间。 2、美股目前是两类资金是主力:中产和机构,机构年初被血洗后(中产逃脱了,原因另外说),说到底,现在出现了机构追高,越追高,表...

  • Thomas Pang评《马斯克的“太空互联网”,网速惊人》

    Thomas Pang 2020-09-05 03:00 发现相似文章

    四点: 1、百M级数据是独占流量而非公用。具体可以参考长城宽带。 2、星链计划仍是卫星通信,而非我们常说的5G、6G。室内是无法接收卫星信号的。星链计划方便的是:航空、航海、野外作业通信,对一般民众的应用有限。 3、通讯速度实际与频段波长有关,5G无疑很先进,但实际传播范围是有限的,所以采用一中央,...

  • Thomas Pang评《内地首家沃尔玛“退场”,山姆店却在持续扩张》

    Thomas Pang 2021-11-25 11:00 发现相似文章

    透过现象看本质。 首先沃尔玛和山姆会员店不是同一个赛道的竞争者这个没有什么可比性。沃尔玛关店和山姆的扩张没有关联,虽然大家看起来都是KA大卖场。 沃尔玛还是以大采购、大零售为主,个人客户或小店主是主要客户,其之前的主要盈利点来源于极低的地租和半永久建筑带来的低成本。 山姆是以批发为主,地租和其...

  • Thomas Pang评《麒麟芯片将成绝版,商家开炒华为手机》

    Thomas Pang 2020-09-01 05:31 发现相似文章

    静下心来,思考一个问题:华为为何那么炙热? 第一,消费电子从来不是华为的主营业务,对公司的盈利贡献不足15% 第二,华为目前是面对一些困境,但远远没到媒体宣传的那么难。之前华为被思科、爱立信、摩托等围剿的时候,咋没见大家对他那么担忧呢?路都是华为人一步步走出来的。今天遇到的,顶了天说是叫受挫,而不是...

  • Thomas Pang评《详解特朗普新行政令,租客欠租可免被驱逐》

    Thomas Pang 2020-09-08 04:00 发现相似文章

    可见连锁反应:先例一开,地产行业,特别是公寓地产行业将受到进一步打击。考虑到目前由于美联储放水,房屋交易量创新高,美联储下一步要担心的是08年次贷危机的重现。08年以后CDO问题并非消失不见只是换了封面。资产交易量和实体经济相背离,货币供应链和货币导向政策的偏差所造成的隐形泡沫目前是巨大的:大量货币...

  • Thomas Pang评《在人工智能时代,比起“失业”我们更应该担心这件事》

    Thomas Pang 2020-09-20 05:00 发现相似文章

    人工智能的最大作用:降维打击,垒砌技术高墙。从此以后,强国更强,弱国更弱。 人工智能说到底是三个密集:知识密集、资本密集、标准密集。 如果说今天的发展中国家还能靠“工业化”来提升国立。那么数字化则是永远无法逾越的鸿沟。 因为数字化看起来是生产工具的升级,实际上国民基础受教育程度的升级。 没有大量受过...