403403 东木 - 观点作者 - 财富中文网
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执大象 天下往
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中来股份终止140亿元硅基项目，其实是好事，在一个产能过剩的行业，就应该不要再盲目扩产。现在钱没投出去就不算亏损了。

中来所在的光伏产业本质是和国家做生意，资金风险还是小的，而且计划性很强，每年装机量都是提前会规划好的。但是上游的原材料和设备等，没有限制，导致了无序的扩张，最终产生了结构性的过剩，特别是原料硅料领域。

除了过剩，目前光伏产业利润空间整体承压，由于价格下降速度过快而降本进程反而减缓，行业盈利空间被严重挤压。这其中，硅料环节变化最明显。

估计未来几年供给过剩局面将加剧行业竞争，进一步下压企业盈利能力，然后企业顺势放缓产能落地节奏来削减投资计划，随着需求增速下台阶，行业将进入产能加速出清阶段。
UGO
评《官宣两年后，中来股份140亿元项目终止》
有人戏将黄金上涨归结为印度人结婚和中国大妈扫货，但只是小部分，其实大量黄金购买的背后还是避险保值。黄金价格的影响因素众多，包括国际政治局势、美联储货币政策以及实物黄金消费需求等。近日一路疯涨之后的黄金，价格突然一夜大跌。分析师认为，是受国际局势影响，中东局势缓和，黄金避险吸引力降温，美联储年内降息预期持续降温，强势美元格局下对贵金属走势不利，都是本次金价下跌的原因。

早在去年9月，国内金价一度创下年内新高。然而很快纽约期货黄金价格连续9个交易日下跌，打破前年8月的六连跌记录，因此，国内金价也持续回落。黄金以国际现货价格为基准，价格不可能只涨不跌。年初以来，黄金价格涨得猛、涨得急，如今回调也很正常。当前贵金属价格偏离明显，等到大家情绪稳定之后，黄金价格就会逐步企稳，再恢复基本价值走势。

尽管黄金短期存在不确定性，但从长期来看，仍有望继续创出新高。随着市场投机因素出清，金价将回归基本面，新兴国家央行购金等新定价因素的加入，以及地缘政治或再度激化、美联储有望开启降息周期等因素，都将对金价产生积极影响。总体而言，黄金市场仍具有较大潜力，投资者需保持关注和耐心，同时也应认识到市场的波动性，做好风险防范和资产配置。
UGO
评《卖金条的人突然多了》
面对马斯克这样的强势老板，又擅长营销讲故事，特斯拉仅成立四个月的市场营销团队的压力可想而知。很显然，传统营销中拍广告片和买广告位等中规中矩的打法既感动不了特斯拉的用户，也无法让马斯克买单，这个团队成立之初就注定了这样的结局，毕竟营销打工人们没法像马斯克这样有胆时有魄力用SpaceX带着特斯拉跑车上太空的事件营销。

原本马斯克成立市场营销团队是希望通过传统的广告方式给销售助力，同时也给资本市场看自己在努力的发展特斯拉，提升销量。而现在随着特斯拉大裁员，马斯克还是先节约成本为主，那些花钱的营销部门自然要被“节流”了。

其实不光马斯克，整个新能源营销圈都在想办法“开源节流”，通过炒热事件来用“免费”自然流量推自己的产品，无论是小米创建的各种社交账号还是雷军和魏建军等大咖直播，都在想办法带品牌促销售。那种铺天盖地打广告的时代已经远去，现在营销都要讲性价比。很显然，现在让车企老板们成为一个自带流量的“网红”，无论是提升用户粘性还是品牌好感度都比硬生生的打广告和请明星要合适的多。
UGO
评《特斯拉成立仅4个月的市场营销团队全部被裁》
任何形式的检查，本质上都是隐私与安全之间的权衡。而无论向哪一个方向走，边际效益都是递减的，也就是说查得越严，单位隐私暴露量所能增加的安全就越少。查得越松，单位安全牺牲量所能保护的隐私也会越少。

目前所有正规酒店都会查身份证，刷脸只是在此之上附带的要求，目的是为了避免冒用和自己长得比较像的人的身份证以假乱真。但一年冒用身份证的才几个，真的值得所有住酒店的人都为此额外泄露个人信息？

而从法律角度，既然已经刷了身份证，为何还要刷脸？人脸识别涉及对个人重要的生物学数据的收集，相关组织或机构在收集之前，必须证明这种做法的合法性。那么刷脸的法律规定来源是什么？这个规定是否经过的严格的立法程序，如果是行政命令，是否经过充分讨论，并且不违背上位法。如果本来就不合法合规，那就需要纠正。
UGO
评《上海、杭州、广州等地不再要求入住酒店强制刷脸》
普华永道此前为恒大多年的审计师，而在恒大2万亿暴雷事件中，普华永道所需要承担的责任到底有多少，作为监管部门，香港会财局最终调查结果，以及如何对于普华永道出具处罚结果，这才是公众真正关心的内容。

恒大暴雷已经有一段时间，在令人咋舌的2万亿负债背后，多年审计机构普华永道为何没有提前发生问题？为何在暴雷前夕依旧出具“标准无保留意见”？普华永道在审计角色中，对于投资者，监管层的误导有多么严重，这些问题都需要解答。

而从目前的情况来看，除了普华永道正在被财政部调查之外，暂无其他结果。而在香港，普华永道作为恒大的审计师，也面临着多起起诉。可以预见的是，无论普华永道对于恒大的审计责任如何认定，只是轻重的问题，而非有无的问题。因此，相关处罚一定会有，只是何时出台的问题。
UGO
评《香港监管对“普华永道审计恒大失败举报信”内容展开调查》
盖茨作为全球知名的企业家和慈善家，他的财富和影响力举足轻重。盖茨以 500 万美元售出一套豪宅，这则消息之所以引发广泛关注，大家可能是觉得盖茨并不缺钱，他出售房产为什么？但在我看来，盖茨20年前以约130万美元的价格买下的住宅。如今卖了也是翻了几番。而从他的数不清的豪宅看，他或许又看上了别的地方的房子。总之，对于盖茨来说，卖房，可能是他资产管理策略的一部分，通过房产的买卖来优化资产配置。当然也有可能是个人生活和规划的调整，或者纯粹就是想卖了，并没什么特别的意义，因为他从不缺房子。

盖茨的成功不仅仅在于他的商业成就，还在于他对社会的回馈。他和梅琳达通过基金会捐出巨额款项，在慈善领域的贡献无疑对社会产生了积极的影响。他的举动提醒着我们，财富不仅仅是个人的享受，更应该用来改善社会和帮助他人。

正如盖茨日记所说，“我们还有很长的路要走”。他虽然已经退休，但他的影响力和贡献继续影响着世界。盖茨的故事告诉我们，即使拥有巨大的财富，也需要不断努力和追求。盖茨出售豪宅的行为只是他人生中的一个小片段，但他的成功和慈善精神将永远值得我们学习和借鉴。
UGO
评《盖茨以500万美元售出一套豪宅》
自从日本东芝公司去年12月从东京证券交易所退市，结束74年的上市历史，那么预示着裁员也是不可避免，因为，一是为了减少人工成本，二是将资源集中在有发展前景的领域，实现企业战略调整。但如今裁员 5000 人正式列入日程，还是引发社会关注。

东芝多年的经营管理不善，财务造假终于让其止步上市，也让其名誉受损。如今市场竞争和技术更新换代的影响，东芝一些业务板块的表现已经远不如预期。为了优化资源配置，提高运营效率，东芝不得不做出裁员艰难决定，通过裁员等方式来改善公司的财务状况。其实，为了实现中长期业务战略，东芝去年就将其股东合并到JIP。但是，在2.4万亿日元的收购资金中，JIP通过向银行借款、以公司资产作为抵押来支付1.4万亿日元。东芝需要用其赚取的资金偿还债务，因此它也需要尽快提高业绩。

东芝的裁员计划反映了日本企业在面对全球化和技术革新挑战时的困境和转型。东芝裁员短期可能会对内部稳定性和员工士气产生影响。但长远看，裁员也将使东芝能够更加专注于基础设施和数字技术业务，成为东芝的未来增长点。东芝未来的发展仍充满不确定性。在竞争激烈的市场环境下，如何重新树立品牌形象，提升竞争力，也是东芝需要面对的重要课题。
UGO
评《东芝计划裁员5000人，去年底刚宣布退市》
如今放开限购，或成为2024年的关键词。资料显示，到目前30个主要城市，有21城全面取消限购。网上看到一张2022年1月长沙购房攻略，关于长沙户籍和非长沙户籍购房的诸多复杂条款。两年过去，长沙楼市限购政策全面放开，离最初限购已过去7年。

自去年9月起，各地认房不认贷政策、降低首套、二套首付比、调整房贷利率加点等政策不断落地。今年1月26日，住房和城乡建设部召开的城市房地产融资协调机制部署会中提到，各地城市将被充分赋予房地产调控自主权，可以因地制宜调整房地产政策。如今，苏州、长沙等先后“松绑”无疑打开了新一轮的政策空间。

今年一季度长沙楼市供应和成交均呈现低位态势，市场信心尚未完全修复。长沙取消限购也是当地政府应对当前房地产市场形势的一项重要举措。利好政策可能在短期内给住房市场带来积极推动。楼盘的降价促销在一定程度上刺激了购房积极性，二手房市场的活跃表现或许能带动新房市场。不过也需注意到市场改善客户基数有限，新政的刺激作用有待市场检验。购房者也应理性看待市场变化，根据自身需求和经济状况做出决策。
UGO
评《长沙宣布不再审查购房者资格》
这次被袭击的地方位于伊朗伊萨法罕的一个机场。
要知道伊朗核设施位于伊斯法罕，包括纳坦兹，这是伊朗铀浓缩计划的核心。

以色列也是豁出去了，还是袭击的核设施，典型哪里不能打就打哪里。和大家都预测的差不多，即便之前以色列给美国承诺，开出条件，美国在联合国也否决了，制裁也给了，船也调过来了。但是以色列该打还是再打。完全没把美国的建议当一回事。这次压力给到拜登，说好别碰，以色列该打还是一点不手软。现在皮球又到伊朗脚下，且看如何发球。

现在中东地区的地缘政治风险不断加剧，叠加美联储官员再次将加息预期提上日程，导致今天亚洲多个股市在开盘不久后出现大跌，与此同时，黄金和原油等价格则在飙升。
UGO
评《美官员：以色列实施了导弹袭击》
从刚发出的博客来看，Llama 3已帮Meta重夺开源大模型的魁首，并无限接近或者超过GPT、Gemini和Claude等闭源大模型。

这个消息的振奋程度，对于AI圈来说，甚至不亚于所谓的GPT4.5。毕竟，meta 才是真正的那个"OpenAI。有多少大模型的生态，是建立在Llama上的，大家都懂。

这次还是meta的老规矩，虽然写的是特定条件下商业使用，但是基本等于完全免费商用了。而且这次开源了2个模型，8B和70B。我看网上博客里的评测结果显示：8B版本优于Mistral 7B和Gemma 7B，70B版本优于Gemini Pro 1.5和Claude 3 Sonnet。

不过Llama 3也存在两个可提升的点，一个是知识库时间，一个是上下文长度。知识库这块，8B只到2023年3月，70B到了2023年12月。而上下文长度更是只有8K。知识库的时间还好说，但是这个上下文长度，在现在动不动200k的时代里，属实是有点不够了。

不过，瑕不掩瑜，估计接下来学术界做模型训练相关的实验大多会切换到Llama 3的8B版本，而等400B版本出来后如果效果接近甚至超过GPT-4，大家在数据标注和评测等难任务上也会逐渐倒向免费的Llama系列。让子弹再飞一会儿。
UGO
评《Meta推出开源大模型Llama 3》
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